2018年，工程機(jī)械行業(yè)整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，海外表現(xiàn)良好，各主要品類之間有著不同程度的變化。工程機(jī)械龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化，兩極分化更加明顯。與此同時(shí)，由于今年上半年基建增速冷熱不均，換新需求大漲，環(huán)保趨嚴(yán)等因素，行業(yè)變化趨勢(shì)似乎更加難以預(yù)測(cè)。
挖機(jī)10月銷量增長(zhǎng)幅度回升
全年總銷量絕大概率超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)
10月挖機(jī)銷售15274臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)13.9%，同比增長(zhǎng)44.9%。2018年1—10月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品171516臺(tái)，同比漲幅52.5%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量（統(tǒng)計(jì)范疇不含港澳臺(tái)）155771臺(tái)，同比漲幅48.4%。出口銷量15634臺(tái)，同比漲幅109.1%。
其實(shí)，挖機(jī)銷量表現(xiàn)良好的主要原因還是在于設(shè)備的更新?lián)Q代和環(huán)保政策趨嚴(yán)導(dǎo)致的部分激增需求。因此，在11月召開(kāi)的挖機(jī)年會(huì)中，業(yè)內(nèi)人士對(duì)于2019年挖機(jī)預(yù)測(cè)普遍傾向正負(fù)10%的趨勢(shì)。
裝載機(jī)銷量同比增速放緩
出口占比小幅下滑至18%
10月份裝載機(jī)銷量8987臺(tái)（不含小裝），同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。1-10月裝載機(jī)累計(jì)銷量95029臺(tái)，累計(jì)同比增長(zhǎng)28%。本月裝載機(jī)出口1586臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%增速放緩，出口銷量占比18%小幅下降。分地區(qū)看，山東、河北、河南是裝載機(jī)需求大省；東部、中部、西部地區(qū)的銷量分別為2799、2183、2419臺(tái)，市占率分別為31%、24%、27%，各部市占率均小幅上漲。
推土機(jī)銷量同比增長(zhǎng)18%
山推市占率繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
10月份裝載機(jī)銷量8987臺(tái)（不含小裝），同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。1-10月裝載機(jī)累計(jì)銷量95029臺(tái)，累計(jì)同比增長(zhǎng)28%。本月裝載機(jī)出口1586臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%增速放緩，出口銷量占比18%小幅下降。分地區(qū)看，山東、河北、河南是裝載機(jī)需求大??；東部、中部、西部地區(qū)的銷量分別為2799、2183、2419臺(tái)，市占率分別為31%、24%、27%，各部市占率均小幅上漲。
推土機(jī)銷量同比增長(zhǎng)18%
山推市占率繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
重點(diǎn)企業(yè)中，山推以銷量266臺(tái)繼續(xù)位列第一，單月市占率有所下降，反彈至58%；柳工、宣工分別實(shí)現(xiàn)銷售44臺(tái)、27臺(tái)，以10%、6%的市占率緊隨其后。從銷售區(qū)域來(lái)看，江蘇、安徽是推土機(jī)需求大??；東部、中部、西部市占率分別為27%、28%、15%，市占率均小幅回升。
壓路機(jī)銷量同比下滑
出口同比增長(zhǎng)46%
10月壓路機(jī)銷量984臺(tái)，同比下降10%，環(huán)比下降23%，1-10月壓路機(jī)累計(jì)銷售16106臺(tái)，累計(jì)同比增長(zhǎng)9%。10月壓路機(jī)出口294臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%，占比27%持續(xù)小幅提升。
重點(diǎn)企業(yè)中，龍頭徐工壓路機(jī)銷量277臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%，單月市占率28%穩(wěn)居首位；其次是柳工、三一，分別實(shí)現(xiàn)銷售107臺(tái)、85臺(tái)。從銷售區(qū)域看，江蘇、山東、河南是需求大?。粬|部、中部、西部地區(qū)市占率分別為29%、20%、24%，東部地區(qū)市占率小幅上漲，中西部地區(qū)市占率均小幅下降。
汽車起重機(jī)單月同比增長(zhǎng)43%
1-10月工程機(jī)械排產(chǎn)情況良好
10月汽車起重機(jī)銷售2351臺(tái)，同比增長(zhǎng)43%高基數(shù)下維持增長(zhǎng)，環(huán)比下降4%。1-10月汽車起重機(jī)累計(jì)銷售24691臺(tái)，同比增長(zhǎng)65%。
從品牌來(lái)看，龍頭徐州重型本月汽車起重機(jī)銷量988臺(tái)，環(huán)比下降12%，同比增長(zhǎng)23%增速持續(xù)減緩，單月市占率42%略有下降；中聯(lián)、三一緊隨其后，分別以601臺(tái)、579臺(tái)的銷量位列第二第三，三一銷量同比持續(xù)高增長(zhǎng)。
10月重卡銷量8萬(wàn)輛下降13.25%
前10月累總銷97.6萬(wàn)輛！
今年10月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售各類車型7.9萬(wàn)輛，環(huán)比9月上升2%，但比上年同期的9.23萬(wàn)輛出現(xiàn)較大下滑，同比降幅達(dá)到14%。1-10月，我國(guó)累計(jì)銷售重卡97.6萬(wàn)輛，比去年同期還多出1萬(wàn)余輛。
從2018年7月份，重卡市場(chǎng)終于步入了加速下滑的區(qū)間，并連續(xù)下滑了4個(gè)月。7月份市場(chǎng)同比下滑17%，8月份同比下滑23%，9月同比下滑25%，10月同比下滑13.25%，11月還會(huì)持續(xù)這樣的情況嗎？
究其原因，有多個(gè)利空因素。
這主要來(lái)自幾個(gè)方面的原因。首先宏觀經(jīng)濟(jì)下滑直接影響著重卡銷量走低。此外，從政策環(huán)境上看，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)治理范圍擴(kuò)大，限產(chǎn)增多，重點(diǎn)區(qū)域煤炭消費(fèi)總量受到控制。921政策紅利漸至尾聲，治超限超帶來(lái)市場(chǎng)透支，使得2018年下半年市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力較大。
還有一大原因是，2018年?duì)恳囀袌?chǎng)需求持續(xù)下滑，前9月出現(xiàn)行情“9連降”，且多個(gè)月度銷量下滑較大。再加上運(yùn)費(fèi)持續(xù)低速，客戶新購(gòu)車意愿降低，經(jīng)過(guò)了上半年庫(kù)存持續(xù)增加，到了下半年，牽引車新車的銷售變得更加困難。伴隨著一些城市限制柴油車、國(guó)三車，四季度的物流車可能依然不會(huì)好賣。
此外，工程車也不再像之前那樣火爆。從2018年下半年開(kāi)始，基建開(kāi)工情況也不樂(lè)觀，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)3年行動(dòng)計(jì)劃，讓2018年的封土檢查來(lái)的格外早。很多地方雖然冬季未到，不過(guò)卻已經(jīng)封土停工。
再有，針對(duì)雙十一的采購(gòu)，早已在8月和9月都已完成，10月基本已經(jīng)沒(méi)有物流公司應(yīng)對(duì)雙十一再采購(gòu)車輛。
根據(jù)之前的草根調(diào)研，Q3工程機(jī)械排產(chǎn)情況良好，開(kāi)工率維持穩(wěn)定，各類設(shè)備開(kāi)工小時(shí)數(shù)普遍高于去年同期；主要主機(jī)廠信用政策嚴(yán)格，回款情況良好，逾期率低且安全可控。近期國(guó)家政策放松，Q4基建投資有望迎來(lái)反彈，全年來(lái)看，預(yù)計(jì)基建投資同比增長(zhǎng)8%，利好工程機(jī)械。施工工序滯后使得起重機(jī)增速相對(duì)挖掘機(jī)呈現(xiàn)出一定的后周期屬性，挖掘機(jī)維持增長(zhǎng)的背景下，起重機(jī)械旺盛需求有望延續(xù)。此外，混凝土機(jī)械產(chǎn)品和起重機(jī)過(guò)去去庫(kù)存比較充分，社會(huì)庫(kù)存消化得比較徹底，增速?gòu)椥杂型掷m(xù)釋放。隨著裝配式建筑的推廣，塔式起重機(jī)供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)明年需求缺口仍將擴(kuò)大。
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