11月末，上海新國際博覽中心內(nèi)人頭攢動，中國最大的工程機械行業(yè)展會——每兩年一屆的上海寶馬工程機械展正在舉辦。占地10萬平米的戶外展區(qū)擺滿了各個品牌的工程機械，三一、徐工、小松、斗山等國內(nèi)外大牌廠商悉數(shù)亮相。展區(qū)內(nèi)，購銷雙方穿梭在高聳的塔吊之間尋覓生意機會，觀眾們則聚集在有發(fā)布活動的展臺前，不時為產(chǎn)品亮點獻上掌聲。
據(jù)展會官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年上海寶馬展在展覽面積、參展商數(shù)量和觀眾數(shù)量方面都創(chuàng)造了歷史最高水平。其中，展示面積突破33萬平方米，使用了上海新國際博覽中心全部展區(qū)。參展企業(yè)數(shù)量達3350家，與上一屆相比上升13%。觀眾總?cè)藬?shù)達到21.2萬人，增幅高達25%。
這些亮眼的數(shù)字與上一屆展會形成鮮明對比：2016年，上海寶馬展首次出現(xiàn)參觀人數(shù)下滑的現(xiàn)象，包括小松、廈工、神鋼、柳工在內(nèi)的國內(nèi)外龍頭企業(yè)紛紛因成本問題缺席。彼時，中國工程機械行業(yè)經(jīng)歷了一場歷時5年的蕭條，多家中小型企業(yè)陷入倒閉，行業(yè)銷量自2014年起進入負增長。在一些行業(yè)人士的口中，這場自2011年4月份開始的下行周期被稱作“斷崖式下滑”。
然而，從近兩年來的工程機械行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)來看，嚴冬已經(jīng)結(jié)束。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年1至9月，全國挖掘機、裝載機累計生產(chǎn)194153臺、108324臺，同比分別增長51.7%和26%。如今，行業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的問題是，這一輪迅猛發(fā)展的勢頭是否會重現(xiàn)工程機械市場在2009年至2011年之間的輝煌景象。
告別嚴冬：基建補短板疊加設備更新期
作為建筑業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，工程機械行業(yè)的景氣與否取決于新開工面積與開工率的多少，進而受宏觀環(huán)境下固定資產(chǎn)投資左右。2008年至2011年，“四萬億計劃”的刺激帶來一場基礎設施與房地產(chǎn)的建設大潮。在此三年間，全國工程機械銷量年增速維持在30%以上，2011年增速為41.3%達到頂峰。此后，隨著“四萬億計劃”走向尾聲，漸趨疲軟的需求端難以消化工程設備庫存量，行業(yè)開始由盛轉(zhuǎn)衰，自2011年4月起進入下行期。
“2014年2015年對全球建筑行業(yè)來說是比較艱難的兩年，當時卡特彼勒的業(yè)務在這兩年下降了25%，而2017年和2018年則有了好轉(zhuǎn)。在過去的18個月里，有了50%左右的增長?！笨ㄌ乇死辗止芑A建設業(yè)務的集團總裁彭唐謀（Thomas Pellette）對媒體表示。成立于1925年的卡特彼勒總部位于美國伊利諾伊州，主營業(yè)務為包括工程機械、礦山設備、燃氣發(fā)動機在內(nèi)的重型工業(yè)設備。據(jù)財報顯示，卡特彼勒今年第三季度營收135億美元，同比增長15.5%。而據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，卡特彼勒2017年工程機械板塊營業(yè)收入達到191.3億美元，排名全球第一。
在中國，卡特彼勒是工程機械市場占有率最高的外資企業(yè)之一。據(jù)分管中國市場業(yè)務的卡特彼勒（中國）投資有限公司董事長陳其華介紹，卡特彼勒今年在中國市場的迅猛增長主要來自存量機械的更新替換，這一部分的規(guī)模比售出的新機更高?！按送?，中國政府也不斷投資于基礎設施建設，推動經(jīng)濟的穩(wěn)定增長?！彼a充道，“我們將這個政策看作一種行業(yè)整體的推動力?！?/p>
今年以來，基礎設施投資平穩(wěn)增長，增速有所回落。在此背景下，基礎設施補短板在今年下半年被提上政策議程。7月底，中共中央政治局召開會議部署下半年工作時，明確提出加大基礎設施領域補短板的力度。11月，國務院辦公廳出臺《關(guān)于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，要求著力補齊鐵路、公路、水運、機場、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、公共服務、城鄉(xiāng)基礎設施、棚戶區(qū)改造等領域短板，加快推進已納入規(guī)劃的重大項目。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月份基礎設施投資同比增長3.7%，其中道路運輸業(yè)增長10.1%。
在寶馬展現(xiàn)場，一位常駐山東市場的約翰迪爾公司（John Deere）銷售人員向記者表示，隨著以山東濰日高速、濟青高速擴建為代表的大型工程持續(xù)推進，山東工程機械需求量激增，其中最具代表性的挖掘機銷量上升至全國第一。他表示，“今年工程機械銷量增長的主要來源是老客戶，他們的工程量也在增長。一些老機器效率跟不上就會更換新設備，原來有一臺的可以增加到兩臺三臺?！?/p>
同為美系挖掘機的代表，約翰迪爾與卡特彼勒相比很晚才進入中國市場?？ㄌ乇死兆陨鲜兰o90年代便與徐工集團建立合資企業(yè)，而約翰迪爾在天津建設的獨資工廠直到2012年才投產(chǎn)，剛好遇上工程機械行業(yè)的下行期。不過，在11月14日召開的挖掘機械行業(yè)年會上，約翰迪爾公布的數(shù)據(jù)顯示，該品牌挖掘機銷量在今年前10個月的增長幅度達到246%，大幅領先行業(yè)平均水平的51.7%。
謹慎樂觀：政策前景未明確，行業(yè)壁壘已建立
沃爾沃建筑設備公司（Volvo CE）總裁耶恩貝里（Melker Jernberg）在接受媒體采訪時表示，預計今年在中國市場的銷量增速大約為30%，明年則在-10%至0%左右。他強調(diào)，工程機械市場的一大特點是波動性很強，目前中國總市場已經(jīng)到了很高的水平，即使增速放緩甚至出現(xiàn)負增長，也是一個非常健康的市場。
據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，2017年沃爾沃建筑設備的銷售額達到77.9億美元，排名全球第四。耶恩貝里表示，中國市場近年來增長迅猛，在沃爾沃的全球市場中占比約為20%。
卡特彼勒公司的兩位高管并未在新聞發(fā)布會上透露對未來市場預測得出的具體數(shù)字。陳其華表示，卡特彼勒對中國市場的判斷長期來說是樂觀的，中國的整體市場仍然非常大。彭唐謀則表示，相信中國未來的增長會非常穩(wěn)健，“考慮到中國政府在基礎設施建設方面作出的投資與努力，中國對我們來說絕對是非常重要的一個市場。”
在被問到中國市場是否會恢復到2009年至2011年的水平時，上述約翰迪爾公司的銷售人員連連搖頭，“跟2010年左右比起來還差大了，差不多有07年左右的水平。（市場表現(xiàn)）目前來看還可以，但是能延續(xù)多長的時間，國家是否有政策性的變化，這都不敢說?！彼硎尽?/p>
雖然中國市場的龐大潛力是行業(yè)中的普遍共識，但是在開放競爭20多年后，這扇蘊藏著機遇的大門已開始緩緩合攏。行業(yè)斷崖式下滑的5年不啻于一場洗牌，將一些抗風險能力弱的中小規(guī)模企業(yè)淘汰出局，剩余市場份額則呈現(xiàn)向頭部企業(yè)集中的趨勢。據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》報道，至2016年10月，全國挖掘機生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)從高峰期的110多家下降至20多家。而據(jù)最新發(fā)布的《2018年度中國挖掘機械行業(yè)研究報告》顯示，2018年1至10月，國內(nèi)排名前十企業(yè)市場銷量為13萬2879臺，市場占有率達到85.3%，2017年的數(shù)字則為75.35%。如約翰迪爾這樣“后發(fā)制人”的故事越來越難以在新入局者身上復制。
在寶馬展的室外展區(qū)，海德默克公司（HDROMEK）的展臺是一座30平方米左右的小屋，門外空地上停放著兩三臺白色噴漆的挖掘機、裝載機。在以黃色為主色調(diào)的展品中，海德默克產(chǎn)品的設計有幾分精致感，但是與幾米開外利勃海爾公司的挖掘機陣列相比并不起眼。成立于1978年的海德默克是目前土耳其本土最大的建筑設備公司，其挖掘機與裝載機銷量已連續(xù)多年位居國內(nèi)第一。據(jù)其銷售人員介紹，海德默克的營業(yè)收入在全球工程機械企業(yè)中可以排入前50。過去40年間，其產(chǎn)品已售往100多個國家，主要市場集中在歐洲及北美。
2017年，看到中國市場復蘇機會的海德默克決定進軍市場，但是這家在歐洲頗有地位的建筑設備生產(chǎn)商在中國的進展并不順利。據(jù)悉，今年以來，海德默克的產(chǎn)品在中國僅售出10臺左右，所占市場份額可以忽略不計。對此，銷售人員向記者表示，海德默克的產(chǎn)品定位是優(yōu)質(zhì)高價，對于中國市場的縱深體量有信心，看好未來發(fā)展。但是，在被問及是否會在中國開設子公司時，這名銷售人員明確表示否定。
據(jù)他介紹，海德默克位于泰國的工廠近年來正式投產(chǎn)，這也是公司決定進軍中國市場的原因之一。此外，海德默克還在日本設立了辦公室，負責亞洲市場的運營與后市場服務。在寶馬展現(xiàn)場，有中國經(jīng)銷商被海德默克展臺所吸引，希望可以洽談合作事宜，但由于海德默克并未聘請懂得中文的員工，雙方最后只得作罷。
放下身段：外國廠商發(fā)力后市服務，下探中低端市場
陳其華在新聞發(fā)布會上表示，中國工程機械行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了兩年半的高速增長，現(xiàn)在所有的玩家都在思考如何實現(xiàn)可持續(xù)性的增長，“我們對此也保持密切關(guān)注?！睆谋緦脤汃R展新品發(fā)布的情況來看，工程設備的低能耗與智能化是一線廠商所大力加碼的兩大未來發(fā)展方向。
在低能耗方面，卡特彼勒在寶馬展上推出11款挖掘機新品。其中330GC等五部產(chǎn)品的機身重量在30噸至45噸之間，屬于“大挖”。據(jù)介紹，該系列挖掘機利用智能稱重等技術(shù)，工作效率最高可提升45%，同時最高可節(jié)省15%的油耗。
沃爾沃建筑設備在2015年與瑞典客戶、政府、高校展開合作，開展電氣化現(xiàn)場作業(yè)項目。該項目使采石作業(yè)的運輸環(huán)節(jié)實現(xiàn)電氣化，包括挖掘到初始粉碎，再到二次粉碎的中間運輸環(huán)節(jié)。自2018年下旬開始運行以來，該項目最終效果高于預期。據(jù)耶恩貝里介紹，項目二氧化碳排放減少了98%，電力消耗減少70%，整體運營成本下降達到40%，總體擁有成本預計下降25%?！霸谶^去的實踐中，加大環(huán)保力度往往意味著犧牲成本和效率。沃爾沃的電氣化現(xiàn)場作業(yè)項目證明，我們可以同時兼顧安全、環(huán)保和效率，不必進行取舍?！币髫惱锉硎?。
在智能化方面，據(jù)陳其華介紹，卡特彼勒截至8月底已經(jīng)在全球?qū)崿F(xiàn)了70萬臺工程設備的互聯(lián)，目標在年底達到87萬臺，實現(xiàn)全球互聯(lián)。陳其華表示，工程機械行業(yè)的智能化仍有較大空間，“根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報道。在過去的20年里，全球工程機械行業(yè)的自動化水平和整個工業(yè)化的自動化和智能化水平相比，效益是低的。這里面有很多的機會，可以減少很多的浪費。”
自工程機械行業(yè)回暖以來，國內(nèi)工程機械廠商無論是在技術(shù)上還是在市場表現(xiàn)上都在快速縮小著與外國廠商的差距，在部分領域甚至具有領先優(yōu)勢。例如，上述設備互聯(lián)技術(shù)已在國內(nèi)主要廠商之中得到實踐。目前，包括徐工、三一、中聯(lián)重科在內(nèi)的國內(nèi)工程機械企業(yè)都已涉足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推出面向用戶的遠程管理軟件。
在中科云谷科技有限公司的展廳內(nèi)，中聯(lián)重科工程設備的行進路徑、工作時長、載重、能耗等數(shù)據(jù)都在軟件界面上一覽無余。借助應用軟件，用戶可以從手機或平板電腦上獲取這些數(shù)據(jù)，從而優(yōu)化設備管理方案。從大屏幕上的數(shù)字來看，中聯(lián)重科參與互聯(lián)的設備數(shù)量約為1.1萬臺。
國內(nèi)市場占比最大的工程機械民營企業(yè)三一集團在寶馬展上展出多個無人駕駛方案，其中包括利用VR眼鏡配合無人機遠程控制挖掘機、重型起重機的無人駕駛體驗間等。此外，三一發(fā)布的新品SY365智能挖掘機被冠以“AI挖掘機”之名，具備電子圍欄，雷達避障，一鍵修坡、平地，自動挖溝、甩方、裝車等功能。
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)品牌自2011年起逐步占據(jù)市場主導地位。2010年，各類工程機械產(chǎn)品中，國產(chǎn)品牌的市場占有率為29.4%，至2016年已上升至46%。在挖掘機這一最主要的產(chǎn)品線方面，國產(chǎn)品牌在今年前7個月國內(nèi)市場總銷量中的占比已達54%。
面對愈發(fā)激烈的市場競爭，外國廠商亟需開拓新優(yōu)勢。在過去的印象中，國外廠商在大噸位設備上有著絕對優(yōu)勢，而國內(nèi)廠商則精于中低端產(chǎn)品線，主打價格優(yōu)勢。但在本屆寶馬展上，卡特彼勒發(fā)布了六款迷你挖產(chǎn)品，沃爾沃則發(fā)布了由中國團隊設計、研發(fā)、制造的EC75D小噸位挖掘機。這一下拓中低端市場的努力，預計將對該價格區(qū)間內(nèi)的國產(chǎn)品牌形成沖擊。
另一方面，外國廠商也在加強后市場服務，提高用戶體驗。沃爾沃建筑設備在本屆寶馬展上推出“沃+”整體解決方案，除了對設備的正常工作時間、燃油效率、生產(chǎn)率等數(shù)據(jù)進行監(jiān)控外，還提供認證翻新、金融、配件、租賃等服務。耶恩貝里表示，中國客戶對于機器運行時間的要求越來越高，中國市場正在從一個簡單市場變?yōu)槌墒焓袌觥?/p>
卡特彼勒還推出了新一代的零部件品牌Yellowmark，據(jù)其官方文章介紹，Yellowmark旨在提供經(jīng)濟可靠的零件解決方案，專為一次性使用而設計，不能重用或再造，因此價格更低。此外，卡特彼勒在寶馬展上提出了“2小時響應服務承諾”：在50公里、2小時內(nèi)，卡特彼勒的代理商都會及時地應對任何一個客戶對產(chǎn)品設備服務的需求。
“這是我們新的承諾：無論客戶在哪里，無論客戶有什么需求，卡特彼勒和我們的代理商都會給我們的客戶提供及時的、高效的、卓越的服務?！标惼淙A表示。
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