數(shù)據(jù)顯示，2019年5月挖機(jī)行業(yè)銷售18897臺(tái)，同比下降2.2%。其中國內(nèi)銷售16744臺(tái)，同比下降6%，出口2153臺(tái)，同比增長41%。挖機(jī)行業(yè)在連續(xù)34個(gè)月正增長后首現(xiàn)負(fù)增長，主要是一季度銷量大增透支了部分需求及高基數(shù)所致。
1-5月挖機(jī)行業(yè)合計(jì)銷售122086臺(tái)，相比去年同期10.6萬臺(tái)同比增長15%，其中1-5月國內(nèi)累計(jì)銷售112446臺(tái)，同比增長14%。從歷史數(shù)據(jù)看，5月挖機(jī)行業(yè)進(jìn)入銷售淡季，預(yù)計(jì)6月挖機(jī)銷售或存在壓力。
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中小挖增速明顯下降，大挖增速有所回升
5月國內(nèi)銷量增速環(huán)比下降11.2%，主要受到中小挖銷量同比下滑影響。
分結(jié)構(gòu)看，大挖(30t以上)、中挖(13-30t)、小挖(13t以下)5月國內(nèi)銷量分別為2526臺(tái)、4365臺(tái)、9853臺(tái)，同比增速分別為+3.7%/-12.9%/-4.7%，大挖增速環(huán)比回升5.8%，中小挖增速分別環(huán)比下降19.0%和11.4%。
前4月固定資產(chǎn)投資增速高達(dá)25.7%，另外大型基建項(xiàng)目批復(fù)和落地也明顯增加，全年預(yù)計(jì)將維持較高的景氣度。而小挖在機(jī)器換人、鄉(xiāng)村基建等因素驅(qū)動(dòng)下預(yù)計(jì)還有擴(kuò)張的潛力，中挖未來將保持相對(duì)穩(wěn)定。
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行業(yè)集中度提升，國產(chǎn)龍頭持續(xù)增長
5月挖機(jī)銷售市場集中度繼續(xù)提升，CR4、CR8市占率分別為60.5%、80.0%，市場參與者雖有所增加，但行業(yè)集中度提升的趨勢未變，龍頭企業(yè)依靠技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，未來市場份額還將進(jìn)一步提升。
5月國產(chǎn)品牌市場份額進(jìn)一步提高，單月市占率達(dá)63.5%。其中三一、徐工、柳工和山東臨工挖掘機(jī)銷量增速分別為14.5%、10.6%、-5.1%、-6.9%，銷量增速分別高出行業(yè)平均水平16.7、12.8、-2.9、-4.8個(gè)百分點(diǎn)。以三一、徐工為代表的行業(yè)龍頭市場份額提升更加顯著。
5月日系、韓系品牌市場份額為10.8%、9.6%，同比下降3.0、2.8個(gè)百分點(diǎn);小松、日立、斗山5月挖掘機(jī)銷量分別同比下滑27.8%、15.6%、26.0%。
5月歐美品牌份額同比小幅下降1.0個(gè)百分點(diǎn)，其中卡特彼勒銷量同比下降5.1%至2,376臺(tái)，市場份額同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)至12.6%。
隨著國產(chǎn)品牌中大挖技術(shù)水平的提升、產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢的凸顯，未來國產(chǎn)龍頭將進(jìn)一步加大對(duì)中大挖的進(jìn)口替代。
經(jīng)過三年的月度持續(xù)增長后，在高基數(shù)效應(yīng)下，單月銷量下滑屬正常現(xiàn)象，不必過度解讀、擔(dān)憂。零部件方面，恒立液壓，艾迪精密液壓件產(chǎn)品4，5月出貨量均同比正增長，恒立4月訂單同比增長約20%，5月訂單基本持平，與挖機(jī)主機(jī)銷量趨勢一致，艾迪精密液壓錘依然處于產(chǎn)能緊張狀態(tài)。從全年來看，19年挖掘機(jī)銷量依然將穩(wěn)中有增，符合之前預(yù)期，起重機(jī)、混凝土機(jī)械增速更高。
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