7月8日，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵面向全球投資者發(fā)行了價(jià)值5億美元的5年期ESG（環(huán)境、社會(huì)和管治）債券，成為全球首家發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券的鋼鐵企業(yè)。這意味著其努力滿(mǎn)足全球金融市場(chǎng)對(duì)社會(huì)責(zé)任投資（SRI）嚴(yán)格預(yù)期的做法獲得了積極評(píng)價(jià)。
ESG債券旨在為企業(yè)加強(qiáng)環(huán)境治理、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任等工作提供資金支持。浦項(xiàng)制鐵發(fā)行的是可持續(xù)發(fā)展債券，結(jié)合了綠色債券和社會(huì)債券，前者與環(huán)保項(xiàng)目有關(guān)，后者則適用于創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)等社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題。
浦項(xiàng)制鐵CEO（首席執(zhí)行官）崔正友表示，發(fā)行債券將有助于擴(kuò)大公司在能源和環(huán)境方面的投資，浦項(xiàng)制鐵計(jì)劃將凈收益用于電動(dòng)汽車(chē)電池、可再生能源等能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益同時(shí)增長(zhǎng)的生態(tài)友好型項(xiàng)目，致力于構(gòu)建鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
在ESG債券成功發(fā)行之前，浦項(xiàng)制鐵于2019年4月份建立了可持續(xù)融資框架，以符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（ICMA）制定的綠色債券和社會(huì)債券標(biāo)準(zhǔn)?？沙掷m(xù)融資框架規(guī)定了ESG債券的用途、用法和監(jiān)測(cè)方式。經(jīng)過(guò)Sustainalytics（一家為全球上市公司提供ESG績(jī)效評(píng)估和研究分析服務(wù)的企業(yè)）的外部審查，浦項(xiàng)制鐵的可持續(xù)融資框架獲得了認(rèn)證。
匯豐銀行、美林銀行、法國(guó)巴黎銀行和渣打銀行是此次債券發(fā)行的聯(lián)席簿記管理人和牽頭經(jīng)理人。亞洲投資者占投資者的65%，其次是美國(guó)機(jī)構(gòu)（28%）和歐洲投資者（7%）。債券發(fā)行利率定為2.874%，在5年期美國(guó)政府債券利率中增加了105份BVPS（每股賬面價(jià)值），這些債券將在新加坡證券交易所上市。
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