11月8日，2019年度中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)年會(huì)在山東臨沂舉行。分會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長李宏寶出席大會(huì)并演講，針對(duì)《2019年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》進(jìn)行專題發(fā)言，對(duì)2019年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展及未來的走勢進(jìn)行了深度的剖析。
市場整體向好，出口市場快速增長
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年1-10月，我國挖掘機(jī)械市場總銷量196222臺(tái)(含出口)，相比去年同比增長14.4%，創(chuàng)同期銷量歷史新高;國內(nèi)市場銷量174680臺(tái)，同比增長12.1%;海外市場實(shí)現(xiàn)出口21542臺(tái)，同比增長37.8%，占總銷量比例達(dá)11.0%，出口市場的快速增長趨勢，已經(jīng)成為市場重要組成部分。
數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前在中國市場投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機(jī)械的企業(yè)約為35家，與2018年同期基本持平，其中規(guī)模主機(jī)制造企業(yè)近20家，規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能約40萬臺(tái)，全行業(yè)規(guī)模代理商、經(jīng)銷商超過1000家。
小挖市場一騎絕塵，市場繼續(xù)向龍頭聚焦
從中國國內(nèi)挖掘機(jī)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看小挖市場獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，中大挖市場潛力巨大。2019年1-10月，微挖(30噸)銷量22937臺(tái)，占比14.4%。小挖、微挖占比持續(xù)提升，合計(jì)銷量占比有望突破70%。
2019年1-10月，中國挖掘機(jī)械市場銷量前十四位主機(jī)廠合計(jì)銷量149506臺(tái)，合計(jì)市場占有率為85.6%。其中三一、徐工和卡特彼勒為銷量前3位的企業(yè)，市場占有率均超過10%。其中三一重機(jī)、徐工挖機(jī)分別以銷量43450臺(tái)、25375臺(tái)占據(jù)市場24.9%以及14.5%，位列第—名和第二名。同時(shí)，根據(jù)對(duì)國內(nèi)暢銷機(jī)型的累計(jì)統(tǒng)計(jì)，三一、徐工分別占據(jù)小挖、中挖、大挖暢銷機(jī)型前三名。市場總體向龍頭聚焦趨勢繼續(xù)保持明朗，部分制造商將向著特定產(chǎn)品、特定領(lǐng)域、特定地區(qū)等專業(yè)化轉(zhuǎn)型，在細(xì)分市場中構(gòu)筑競爭優(yōu)勢。
國產(chǎn)品牌比重提升，外資優(yōu)勢猶存
從品牌格局看，國產(chǎn)挖機(jī)品牌增長比重提升。2019年1-10月，我國國產(chǎn)挖掘機(jī)械品牌占比63.1%，韓系占比11.1%;歐美系占比12.9%;日系占比12.9%。相較具備強(qiáng)勁產(chǎn)品優(yōu)勢的外資品牌，此次國產(chǎn)品牌占有率有所突破。但基于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、代理商體系建設(shè)、價(jià)格定位等方面的引領(lǐng)作用，外資品牌依舊國內(nèi)挖掘機(jī)市場的重要組成部分，市場占有率下降趨勢不會(huì)長期延續(xù)。
區(qū)域市場日趨分化消化能力格局明朗
區(qū)域市場開始分化。從區(qū)域市場銷量情況看山東、江蘇、四川、河南、安徽、湖北等地為核心市場，占據(jù)主要市場，銷量漲幅分別為73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%;云南、江西、貴州等地均出現(xiàn)下滑，東北地區(qū)雖然有所復(fù)蘇，但整體依舊低迷。
作業(yè)時(shí)間大穩(wěn)定、小波蕩
國內(nèi)挖掘機(jī)械作業(yè)小時(shí)數(shù)情況基本穩(wěn)定，未來存下降空間。根據(jù)對(duì)小松KOMTRAX康查士系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2018、2019年以來，小松是挖掘機(jī)械作業(yè)小時(shí)始終維持大體穩(wěn)定，小幅震蕩趨勢。根據(jù)我國終端用戶特點(diǎn)，中國作業(yè)小時(shí)數(shù)整體高于國際平均水平，但未來存在下降空間。
市場需求顯著受到經(jīng)濟(jì)周期和換新周期的影響。施工需求、場景擴(kuò)展、換新需求、金融及市場預(yù)測以及新技術(shù)應(yīng)用等其他因素是影響市場的主要因素。
李宏寶指出，從市場中短期的發(fā)展來看，換新需求降低，增量需求仍有擴(kuò)張。預(yù)計(jì)2020年-2030年，行業(yè)高峰銷量或可突破25萬臺(tái)，保有量也將保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)8年保有量將突破150萬臺(tái)。外資品牌占有率短暫下滑，小挖、微挖市場需求和占比將持續(xù)提升，市場總體格局向龍頭聚攏。
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