(二)后疫情時(shí)代鋼鐵市場(chǎng)演變趨勢(shì)
疫情擴(kuò)散，經(jīng)濟(jì)衰退直接導(dǎo)致國(guó)際粗鋼需求和產(chǎn)量都出現(xiàn)了回落趨勢(shì)。也導(dǎo)致國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格步入低谷震蕩。中國(guó)抗擊疫情取得了決定性成果，政府拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)所采取的一系列政策，讓中國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)基本恢復(fù)到疫情前期水平。特別是6月經(jīng)濟(jì)數(shù)字顯示了同比增加趨勢(shì)。使中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)需求和價(jià)格走勢(shì)實(shí)現(xiàn)了高位穩(wěn)定。二季度以來，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格不斷震蕩走高，走出了與國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)完全不同的走勢(shì)。
1、疫情傳播范圍擴(kuò)大，世界經(jīng)濟(jì)還在延續(xù)衰退趨勢(shì)，都會(huì)繼續(xù)減弱未來世界鋼鐵需求，進(jìn)而影響鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì)。中國(guó)與國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)不同的走勢(shì)增加了下半年中國(guó)市場(chǎng)鋼材進(jìn)口增加，出口回落的壓力。
據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年上半年全球粗鋼產(chǎn)量為8.731億噸，同比下降6.0%。2020年6月全球粗鋼產(chǎn)量為1.483億噸，同比下降7.0%。其中2020年6月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量9158萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%；1-6月粗鋼產(chǎn)量49901萬噸，同比增長(zhǎng)1.4%。
我國(guó)的經(jīng)濟(jì)和粗鋼產(chǎn)量雖然3-4月因疫情出現(xiàn)而小幅回落，但中國(guó)戰(zhàn)勝疫情，經(jīng)濟(jì)和鋼鐵消費(fèi)基本恢復(fù)到正常水平。這同我國(guó)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)所采取的一系列政策，特別是擴(kuò)大基本建設(shè)投資拉動(dòng)力度對(duì)鋼鐵需求增加的情況是吻合的?？紤]到6月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的61.75%和同比增長(zhǎng)4.5%。實(shí)際上，國(guó)際粗鋼6月產(chǎn)量下滑幅度接近20%。
疫情引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，國(guó)際貿(mào)易訂貨斷崖式大幅縮水，國(guó)際投資也出現(xiàn)明顯減少，導(dǎo)致鋼鐵需求出現(xiàn)了大幅回落。歐盟地區(qū)2020年上半年粗鋼產(chǎn)量為6830萬噸，同比下降18.7%。北美地區(qū)2020年上半年粗鋼產(chǎn)量為5020萬噸，同比下降17.6%。2020年6月，印度粗鋼產(chǎn)量為690萬噸，同比下降26.3%；日本粗鋼產(chǎn)量為560萬噸，同比下降36.3%；韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量為510萬噸，同比下降14.3%。疫情嚴(yán)重導(dǎo)致美國(guó)出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退危機(jī)，美國(guó)許多汽車工廠停產(chǎn)減產(chǎn)。6月美國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降36.6%。美國(guó)、日本、歐洲都有許多鋼廠關(guān)停設(shè)備和大幅減產(chǎn)，幅度已經(jīng)接近20%。這種疫情擴(kuò)散，全球經(jīng)濟(jì)衰退形勢(shì)下，鋼鐵需求大幅減少趨勢(shì)并沒有結(jié)束。已經(jīng)導(dǎo)致國(guó)際鋼鐵和大宗商品價(jià)格演繹不斷走低的態(tài)勢(shì)。鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難。塔塔鋼鐵公司已經(jīng)面臨巨額虧損的壓力。新日鐵4-9月預(yù)計(jì)虧損折合人民幣132億元
2、中國(guó)疫情過后，經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)。6月以后中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入平穩(wěn)增長(zhǎng)的大趨勢(shì)。得益于投資拉動(dòng)保持了鋼材市場(chǎng)需求的高位運(yùn)行。鋼材市場(chǎng)價(jià)格也走出了與國(guó)際市場(chǎng)不同的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
受2-4月疫情嚴(yán)重影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了明顯的回落。控制住疫情后，中央加大了拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)政策支持。不僅是經(jīng)濟(jì)快速回升到去年正常水平，而且二季度還出現(xiàn)了3.2%的同比增長(zhǎng)趨勢(shì)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局16日公布，今年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值456614億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降1.6%。分季度看，第二季度同比增長(zhǎng)3.2%，比第一季度增加10個(gè)百分點(diǎn)。迅速擺脫了第一季度負(fù)增長(zhǎng)的頹勢(shì)。國(guó)內(nèi)疫情防控的有效落實(shí)為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供良好的生產(chǎn)環(huán)境，積極的財(cái)政政策和貨幣政策則為經(jīng)濟(jì)引擎加速提供動(dòng)力。亮眼的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，充分體現(xiàn)了中國(guó)大市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的韌性。
上半年受疫情影響，全球固定資產(chǎn)投資回落33%。我國(guó)走出3
月嚴(yán)重疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，為拉動(dòng)和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，中央加大了基本建設(shè)投資力度。上半年新增地方專項(xiàng)債總發(fā)行規(guī)模超2.2萬億元，已高于去年全年新增發(fā)行總額。發(fā)改委今年及后續(xù)將安排總投資1.29萬億元的150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)。積極財(cái)政政策發(fā)力支撐基建投資增速保持高位，挖掘機(jī)產(chǎn)銷量雙雙高增長(zhǎng)，多地用電量創(chuàng)歷史新高也印證了基建需求和經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)的旺盛。除了重大基建項(xiàng)目開工，房地產(chǎn)投資也表現(xiàn)強(qiáng)勁。6月房企三百城拿地面積同比增長(zhǎng)超過20%。當(dāng)月新開工面積為2.8億平方米，比去年同期增加2278萬平方米。有力的拉動(dòng)了鋼鐵需求。
2020年1—6月中國(guó)全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)281603億元，同比下降3.1%，其中，民間固定資產(chǎn)投資157867億元，下降7.3%。不過從環(huán)比速度看，我國(guó)6月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)5.91%。已經(jīng)恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的正常水平。這也是影響中國(guó)鋼材市場(chǎng)供需關(guān)系改善和價(jià)格不斷小幅震蕩走高的主要影響因素。
反映中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到正常水平的一個(gè)重要指標(biāo)是進(jìn)出口貿(mào)易不僅恢復(fù)到去年正常水平，而且受防疫物質(zhì)出口拉動(dòng)，已經(jīng)呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。按美元計(jì)算，2020年6月我國(guó)出口2135.7億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，增速較5月回升3.8個(gè)百分點(diǎn).中國(guó)出口已占全球出口的30%；進(jìn)口1671.5億美元，同比增長(zhǎng)2.7%，較5月上升19.4個(gè)百分點(diǎn)。6月貿(mào)易順差464.2億元美元，同比下降6.5%。
任何國(guó)家都是疫情和經(jīng)濟(jì)衰退中的命運(yùn)共同體。從我國(guó)鋼鐵進(jìn)出口變化趨勢(shì)中也可以看出衰退的國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的影響。增加了中國(guó)鋼材進(jìn)口壓力。也制約了中國(guó)鋼材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。從國(guó)際鋼坯5-7月對(duì)中國(guó)出口流向?qū)⑦_(dá)到300萬噸。其中俄羅斯進(jìn)口鋼坯運(yùn)到價(jià)僅3000元/噸。遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)3370元/噸的價(jià)格。
據(jù)海關(guān)總署2020年7月14日數(shù)據(jù)顯示，2020年1-6月我國(guó)累計(jì)出口鋼材2870.4萬噸，同比下降16.5%。其中6月我國(guó)出口鋼材370.1萬噸，較上月減少69.9萬噸，同比下降30.3%；
1-6月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材734.3萬噸，同比增長(zhǎng)26.1%。其中6月我國(guó)進(jìn)口鋼材187.8萬噸，較上月增加59.8萬噸，同比增長(zhǎng)99.8%；由于國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)供需關(guān)系和市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的差異，已經(jīng)讓我國(guó)近期出現(xiàn)了鋼材進(jìn)口迅速增加，出口也出現(xiàn)明顯減少的壓力。隨著國(guó)際疫情迅速擴(kuò)散，經(jīng)濟(jì)衰退，這種鋼材進(jìn)口增加，出口減少的趨勢(shì)還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
3、下半年中國(guó)鋼材市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)。歷經(jīng)8月這波價(jià)格上漲行情后，維持鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格在合理區(qū)間平穩(wěn)波動(dòng)運(yùn)行，維護(hù)鋼廠和鋼貿(mào)商合理的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)帶空間仍是下半年中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行的主旋律。
正是這些復(fù)雜而短期無法解決的國(guó)內(nèi)外疫情和經(jīng)濟(jì)衰退的市場(chǎng)形勢(shì)原因，駕馭下半年鋼材市場(chǎng)形勢(shì)需要有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因素變化趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)相互影響趨勢(shì)兩個(gè)視角。
一是把握國(guó)際疫情日趨嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)衰退危機(jī)環(huán)境下國(guó)際鋼材市場(chǎng)供需關(guān)系進(jìn)一步嚴(yán)峻，決定了國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)演繹低位震蕩走勢(shì)。我國(guó)出口難度加大，進(jìn)口壓力增加。這也決定了未來中國(guó)鋼材市場(chǎng)運(yùn)行大勢(shì)不會(huì)脫離國(guó)際鋼市，在世界疫情和經(jīng)濟(jì)危機(jī)延續(xù)中，國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)的開放性決定了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒有價(jià)格持續(xù)大漲的可能性。任何價(jià)格上漲的機(jī)會(huì)都是短期的。鋼廠、鋼貿(mào)商要把握住這個(gè)大趨勢(shì)特點(diǎn)。盡快適應(yīng)我國(guó)這種鋼材市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)震蕩的價(jià)格演變大趨勢(shì)。
二是中國(guó)抗擊疫情的成功，2020年基礎(chǔ)設(shè)施投資將成為帶動(dòng)我國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ?。這也讓鋼鐵行業(yè)受益。2020年3月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7900萬噸，同比下降1.7%；由于鋼材訂貨模式原因和鋼鐵需求的急速下滑，導(dǎo)致鋼材社會(huì)庫存大幅增加了1千多萬噸，達(dá)到歷史新高。
今年1-3月全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)7814.5億元，同比下降36.7%。鋼鐵行業(yè)今年3月利潤(rùn)50.1億元，同比減少76%。鋼鐵行業(yè)的盈利能力已經(jīng)回到了兩年前去產(chǎn)能前期的盈利水平。受一季度鋼價(jià)回落影響，鋼貿(mào)商已經(jīng)面臨虧損的壓力。面對(duì)高庫存風(fēng)險(xiǎn)，鋼貿(mào)商沒有恐慌，堅(jiān)持穩(wěn)定價(jià)格，減少庫存，控制訂貨，讓鋼材社會(huì)庫存不斷下降。既避免了市場(chǎng)價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，又增加了市場(chǎng)價(jià)格活力。避免了歷史上反復(fù)演繹的高庫存壓力下，鋼材價(jià)格大幅下跌的市場(chǎng)悲劇重演。得益于不斷推出的一輪又一輪投資拉動(dòng)對(duì)建筑鋼材的需求增長(zhǎng)利好，鋼材市場(chǎng)演繹了二季度以來價(jià)格不斷小幅震蕩攀升的走勢(shì)。
大螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格已經(jīng)從3月的3350元/噸漲到3740元/噸。平均每噸漲幅390元。由于熱卷價(jià)格低于建筑鋼材，鋼廠難以盈利，加上原有社會(huì)庫存較低，在這輪鋼材價(jià)格上漲趨勢(shì)中，熱卷價(jià)格從3月的3280元/噸漲到目前的接近4000元/噸。漲幅近700元。
不過，伴隨這輪鋼材市場(chǎng)價(jià)格震蕩中不斷走高，無論進(jìn)口鐵礦石，還是國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格也都出現(xiàn)了大幅上漲。1-6月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦54690.7萬噸，同比增長(zhǎng)9.6%。6月我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦10168.2萬噸，較上月增加1465.2萬噸，同比增長(zhǎng)35.3%；進(jìn)口到岸價(jià)格已經(jīng)從三月份進(jìn)口價(jià)格89.76美元/噸漲到目前的110.65美元/噸。國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格從三月的635元/噸漲到905元/噸。價(jià)格上漲了270元，上漲幅度42%。中國(guó)鐵礦石需求旺盛，礦商進(jìn)口發(fā)貨量持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)持續(xù)走高是推升鐵礦石價(jià)格上漲的重要原因。
這就不難看出，二季度以來中國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格震蕩中持續(xù)上漲
并沒有拓寬鋼廠的利潤(rùn)帶。鋼材漲價(jià)的利潤(rùn)幾乎被鋼鐵原料價(jià)格上漲吞噬了。鋼材市場(chǎng)價(jià)格與鋼廠成本之間形成的利潤(rùn)帶沒有大的變化。目前，長(zhǎng)流程螺紋鋼毛利潤(rùn)已經(jīng)處于微利，鋼廠被逼到價(jià)格上漲，成本也上漲，企業(yè)微利，風(fēng)險(xiǎn)增加的困境。
這就告訴我們，鋼鐵企業(yè)不僅要關(guān)注鋼材市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)上漲，也要關(guān)注控制原料采購成本。保持鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)在合理范圍內(nèi)波動(dòng)。在當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)衰退，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)低谷震蕩期間，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)互相影響。中國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲必然刺激如同6月的鋼材進(jìn)口快速增加，也刺激鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲。
八月鋼材市場(chǎng)仍有一波價(jià)格上漲行情。四季度鋼市將面臨價(jià)格下行壓力。
進(jìn)入8月以后，由于前期大雨耽誤的許多工程開始了恢復(fù)建設(shè)，鋼材社會(huì)庫存仍處在合理區(qū)間，前兩個(gè)月平穩(wěn)，甚至價(jià)格有小幅回落的鋼材市場(chǎng)會(huì)演繹一波價(jià)格上漲行情。2020年我國(guó)粗鋼實(shí)際表觀消費(fèi)量將超過9.5億噸。隨著冬季需求變化趨勢(shì)的未來影響，伴隨經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展后，國(guó)家轉(zhuǎn)型資金政策重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向輔助三農(nóng)，改善民生，扶植中小企業(yè)，擴(kuò)大就業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)外鋼材市場(chǎng)價(jià)格差距的拉大，以及進(jìn)口鋼材的持續(xù)增加，中國(guó)鋼材市場(chǎng)會(huì)顯示活力不足。鋼材市場(chǎng)價(jià)格會(huì)演繹小幅震蕩下行壓力。屆時(shí)國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格也將演繹震蕩回落趨勢(shì)。很顯然，維持鋼鐵市場(chǎng)穩(wěn)定的供需平衡關(guān)系和價(jià)格在合理區(qū)間的平穩(wěn)震蕩運(yùn)行，維護(hù)鋼廠和鋼貿(mào)商合理的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)帶空間仍是下半年中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行的主旋律。
這種常態(tài)化的市場(chǎng)演變大趨勢(shì)需要鋼貿(mào)商加快融入現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流，走好歷史前進(jìn)的腳步。電子商務(wù)快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)興辦電子商務(wù)都在擠占傳統(tǒng)鋼貿(mào)市場(chǎng)份額。讓傳統(tǒng)鋼貿(mào)商感到鋼鐵市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)越來越艱難。鋼鐵生意風(fēng)險(xiǎn)大，盈利空間越來越小。許多鋼貿(mào)商沒有認(rèn)識(shí)到需要從時(shí)代發(fā)展中，從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式落后中尋求轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新發(fā)展的出路。很顯然，加快現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流建設(shè)，已經(jīng)成為直接影響鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的重要因素，更是拓寬鋼貿(mào)未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展空間的希望與成功之路。市場(chǎng)艱難經(jīng)營(yíng)與轉(zhuǎn)型發(fā)展是壓在鋼貿(mào)商肩上的兩個(gè)重?fù)?dān)。
鋼貿(mào)商要調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路。從傳統(tǒng)的鋼材買賣經(jīng)營(yíng)盈利，轉(zhuǎn)移到加快融入現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈物流，在實(shí)現(xiàn)從鋼廠到用戶的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈渠道服務(wù)中創(chuàng)造服務(wù)價(jià)值和盈利模式。不久前習(xí)近平也提出要推動(dòng)電子商務(wù)與實(shí)體企業(yè)經(jīng)濟(jì)的融合發(fā)展課題。這種新的鋼鐵物流經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)正在引領(lǐng)鋼鐵物流模式創(chuàng)新的時(shí)代潮流。目前鋼廠和許多鋼貿(mào)商也看出了這一點(diǎn)。都認(rèn)為自己的物流業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)引入電子商務(wù)。并通過大區(qū)域市場(chǎng)電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)一站式全程服務(wù)。但實(shí)踐上怎么走好合作共贏，考驗(yàn)著眾多鋼貿(mào)商、電商和鋼廠的戰(zhàn)略智慧。破除體制束縛，改變存在方式，促進(jìn)資源整合，推動(dòng)戰(zhàn)略合作，發(fā)展股份制經(jīng)營(yíng)，化解實(shí)踐難題。最終形成整體市場(chǎng)鋼鐵服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。承擔(dān)起建設(shè)現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流服務(wù)的時(shí)代責(zé)任。
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