就在鋼鐵業(yè)低端產(chǎn)能過剩廣遭詬病時(shí)，不少中高端產(chǎn)能也因供過于求不得不低下“高貴的頭顱”。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日在鋼鐵大省河北進(jìn)行調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，在政府積極推進(jìn)鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，鋼鐵企業(yè)爭相上馬中、高端項(xiàng)目，出現(xiàn)“汰小上大”、“汰低端上高端”投資熱潮。隨之而來的是鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越高，迅猛擴(kuò)張，產(chǎn)能過剩的類型也由過去低水平產(chǎn)品重復(fù)建設(shè)蔓延到高水平產(chǎn)品。
在近日召開的“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會秘書長劉效良也指出，按照合理產(chǎn)能利用率80%計(jì)算，10大類鋼材品種中，只有鍍鋅板、棒材和鋼筋達(dá)到合理產(chǎn)能利用率，其它鋼材產(chǎn)品產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)，尤其是型材、中厚板、熱軋寬帶鋼等所謂高端產(chǎn)品產(chǎn)能利用率不足70%。
高端項(xiàng)目集中上馬
鋼企紛紛瞄準(zhǔn)高端產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)下滑的現(xiàn)實(shí)又使得高端產(chǎn)品需求不旺，最終高端鋼材只能賣個(gè)低端的價(jià)。
近年來，鋼鐵業(yè)高端產(chǎn)能呈爆發(fā)性增長。據(jù)介紹，2004年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》實(shí)施前，全國板卷軋機(jī)僅19套，2012年猛增到86套，產(chǎn)能利用率由80%下降到59%，供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)。
另據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)分析，以鋼材中的“貴族”中厚板為例，近幾年大型鋼企大干快上了一大批產(chǎn)能，由于該產(chǎn)品專用性較強(qiáng)，市場需求有限，導(dǎo)致嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。
與此同時(shí)，曾經(jīng)憑借高附加值供不應(yīng)求而風(fēng)光無限的熱扎板卷，隨著供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變，如今也風(fēng)光不再。
河北一家大型鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人說，前幾年受轉(zhuǎn)型升級大氣候影響，有些鋼廠只生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，不屑于普材，但是中高端產(chǎn)品需求有限，沒法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。在整體市場需求較弱的前景下，不得不低下“高貴的頭顱”，和中小鋼廠搶普材的飯碗，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。下游用戶正是看到了這一狀況，用招標(biāo)把價(jià)格一降再降。
“轉(zhuǎn)型升級”后的鋼鐵業(yè)沒能擺脫產(chǎn)能過剩困境，仍然處于虧損邊緣。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，鋼鐵行業(yè)整體運(yùn)行艱難。1至7月，我國粗鋼產(chǎn)量同比增長7.1%，而去年同期增幅只有2.1%，行業(yè)平均銷售利潤率只有0.23%。
一些國有大型鋼鐵企業(yè)在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)，將鋼鐵產(chǎn)能過剩主要?dú)w咎于民營鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能大幅增加。他們指出，2000年民營鋼鐵產(chǎn)量只占全國的7.7%，經(jīng)過十多年的發(fā)展，2012年達(dá)到了48.4%，民營鋼鐵產(chǎn)能增量占了現(xiàn)有鋼鐵過剩產(chǎn)能的主要份額，整個(gè)鋼鐵行業(yè)集中度不升反降。
上述情況的確存在。一位每周都要開會給員工鼓勁兒的河北一家民營鋼廠老板說，剛剛過去的8月，鋼廠虧損了1個(gè)億，但考慮到穩(wěn)定，他不會大幅減產(chǎn)。
但一些民營中小鋼鐵企業(yè)認(rèn)為，在中國鋼鐵行業(yè)的企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)中，大企業(yè)在鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下是主要的板帶材生產(chǎn)商，而中小企業(yè)主要是傳統(tǒng)長材、建筑用材生產(chǎn)商，二者差別化發(fā)展。從當(dāng)前情況看，傳統(tǒng)的低端產(chǎn)能即長材、建筑用材雖然是微利，但銷售基本穩(wěn)定，而所謂的高端板帶材則出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長鄧崎琳也表示，當(dāng)前我國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)能過剩，簡單用總量過剩來概括并不全面，真實(shí)情況應(yīng)該是結(jié)構(gòu)性過剩。當(dāng)然，鋼鐵行業(yè)由以前一窩蜂投資低端鋼材領(lǐng)域，延伸到高端鋼材領(lǐng)域。
接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪的河北省幾家生產(chǎn)高端板帶材的鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人亦坦承，由于國內(nèi)市場競爭激烈，產(chǎn)品銷售出現(xiàn)前所未有的危機(jī)，在對外出口中遭受反傾銷的壓力越來越大，必須尋找新的出路。
鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越高
“最近幾年中國加大了淘汰落后產(chǎn)能的力度，但新增產(chǎn)能的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過淘汰落后產(chǎn)能的速度，所以就帶來了產(chǎn)能過剩的問題?！惫ば挪坎块L苗圩對外稱。
多年來對鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩進(jìn)行調(diào)控的實(shí)際效應(yīng)偏離預(yù)期，出現(xiàn)產(chǎn)能越淘汰越高的現(xiàn)象。
記者從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會了解到，目前國家淘汰鋼鐵產(chǎn)能的衡量標(biāo)準(zhǔn)主要是產(chǎn)能和規(guī)模。根據(jù)國務(wù)院2010年公布的“九大行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)”，鋼鐵行業(yè)須淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。
上有政策，下有對策。由于把“裝備大型化”作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標(biāo)志，企業(yè)為了跨過門檻得以生存，紛紛“汰小上大”，鋼鐵產(chǎn)能不減反增。
2009年，為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī)，我國出臺了包括鋼鐵在內(nèi)的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，政策鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展高端鋼材產(chǎn)品，企業(yè)鋼鐵產(chǎn)品向高端化、終端化、專業(yè)化邁進(jìn)。隨即，鋼鐵業(yè)又出現(xiàn)了“汰低端上高端”的趨勢。
在部分業(yè)內(nèi)人士和行業(yè)專家看來，行政審批式鋼鐵產(chǎn)能調(diào)控政策已經(jīng)顯現(xiàn)弊端，沒有遏制住鋼鐵業(yè)產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張。
一個(gè)鋼鐵企業(yè)老板向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者抱怨說，試想政府組織一幫專家、官員、行業(yè)協(xié)會人員等，千辛萬苦擬定出哪些是要鼓勵(lì)的品種，哪些是要限制的品種，且從政策的起草至最終定稿花很長時(shí)間，等到成文對外發(fā)布時(shí)外圍的環(huán)境有可能發(fā)生很大變化，曾經(jīng)鼓勵(lì)的品種可能已經(jīng)過剩，而限制的品種可能會成為鼓勵(lì)的。另一些鋼鐵企業(yè)老板指出，政府部門和行業(yè)協(xié)會，無論是在壓產(chǎn)時(shí)，還是在公布市場行情時(shí)，過多地強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)能，而缺少鋼鐵品種的供需數(shù)據(jù)分析，造成市場信號失靈，投資盲目。
有專家表示，過去是“汰小上大”，現(xiàn)在是“汰低端上高端”，如果國家不嚴(yán)格控制新產(chǎn)能的投資項(xiàng)目，下階段我國的高端鋼材市場或?qū)⒅匮轃o序競爭老路。
新建產(chǎn)能一味求“大”
劉效良指出，鋼鐵行業(yè)長期以來實(shí)施的“核準(zhǔn)制”政策，片面追求大型化，大高爐、大轉(zhuǎn)爐、大板卷軋機(jī)超常發(fā)展，而單純提高“板管比”，使大型國有鋼鐵企業(yè)90%新建產(chǎn)能“被板材化”。
接受采訪的一些鋼鐵企業(yè)老板表示，近些年，政府部門在投資方向指引上，一直把“裝備大型化”作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標(biāo)志，好像只要上了高端產(chǎn)品設(shè)備就萬事大吉了。引導(dǎo)企業(yè)把高爐、轉(zhuǎn)爐越建越大，同時(shí)盲目與發(fā)達(dá)國家比“板管比”。于是，大型企業(yè)爭相上板材生產(chǎn)線而放棄長材生產(chǎn)線，造成板材產(chǎn)能過剩程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于長材。
“板管比”是板材和管材等所謂的鋼鐵高端產(chǎn)品占全部鋼材產(chǎn)量的比例，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)顯示，我國鋼材市場板管比為30%多，發(fā)達(dá)國家板管比已超過50%。
一些鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人說，地方政府學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家片面追求“板管比”，企業(yè)投資離不開政府和金融部門支持，很難逆著潮流干。但由于鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)如裝備制造業(yè)等總體發(fā)展還未升級到這個(gè)程度，高端品種需求還沒那么旺，有些投資顯得很盲目。隨著大量熱軋、冷軋機(jī)的重復(fù)建設(shè)，板材出現(xiàn)了嚴(yán)重過剩。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日來到河北省一家主要生產(chǎn)中厚板的民營鋼鐵企業(yè)時(shí)，負(fù)責(zé)人劉老板正在為日漸減少的訂單發(fā)愁。以前生產(chǎn)長材時(shí)，日子還勉強(qiáng)過得去，近幾年不斷提升產(chǎn)品檔次，趁機(jī)殺入高端鋼材生產(chǎn)領(lǐng)域，沒想到競爭更加激烈，現(xiàn)在每年虧損幾個(gè)億?？墒情_弓沒有回頭箭，他們準(zhǔn)備再上一個(gè)鍍鋅板的生產(chǎn)線，因?yàn)楝F(xiàn)在傳統(tǒng)的低端項(xiàng)目貸不到款，銀行也鼓勵(lì)上高端項(xiàng)目。
對此，中國金屬學(xué)會理事長、原中國工程院院長徐匡迪在近日舉行的中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)高端論壇上表示，鋼鐵行業(yè)的低迷期還要持續(xù)5年左右，行業(yè)“冬天”才剛剛開始，不應(yīng)將高爐和電爐容積、鋼材品種、企業(yè)規(guī)模作為淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)。
高端投資熱潮方興未艾
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長、寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江認(rèn)為，盡管我國目前鋼鐵需求增長率明顯下降，但還未出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)量峰值還未到來，估計(jì)這個(gè)拐點(diǎn)和峰值為期不遠(yuǎn)，預(yù)計(jì)在“十三五”期間。
“鋼鐵產(chǎn)能過剩，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的一種‘病態(tài)’，需要及時(shí)對癥下藥加以醫(yī)治?！庇浾咴谡{(diào)研時(shí)，聽到一些業(yè)內(nèi)專家打出這樣的比喻?！安∏椤狈州p度、中度和重度，鋼鐵產(chǎn)能“過剩程度”幾何？業(yè)界說法不一。
按照業(yè)內(nèi)的說法，75%至80%之間的產(chǎn)能利用率為輕度產(chǎn)能過剩，70%至75%之間為中度產(chǎn)能過剩，而低于70%就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，到2012年底，國內(nèi)煉鋼產(chǎn)能約9.76億噸。在近日舉行的中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)高端論壇上，中國金屬學(xué)會理事長、原中國工程院院長徐匡迪說，據(jù)預(yù)測到“十二五”末，我國鋼材需求量將達(dá)到6.8億至7.12億噸，折合粗鋼需求量為7.16億至7.50億噸。從現(xiàn)狀來看，鋼鐵企業(yè)的擴(kuò)張沖動還在持續(xù)，2013年已開工項(xiàng)目510個(gè)，如果上述在建、設(shè)計(jì)、規(guī)劃項(xiàng)目全部投產(chǎn)，我國煉鋼能力將達(dá)到10.2億噸，產(chǎn)能過剩問題堪憂。
一位鋼鐵企業(yè)老板認(rèn)為，計(jì)算產(chǎn)能利用率關(guān)鍵是選擇什么樣的產(chǎn)能基數(shù)，現(xiàn)在業(yè)界是存在好幾個(gè)版本的，真實(shí)產(chǎn)能幾乎是一個(gè)迷。鋼鐵項(xiàng)目審批就如計(jì)劃生育，老大是獲得準(zhǔn)生證的，而老二、老三卻是“私生子”，到現(xiàn)在他們也長大成人了。業(yè)界盛傳，未批先建的“黑戶”太多了，全國僅有40%的鋼鐵產(chǎn)能獲批了，另外60%的產(chǎn)能卻是未批先建的，這些產(chǎn)能數(shù)字會不會漏統(tǒng)？這位鋼鐵老板的判斷是，鋼鐵產(chǎn)能過剩目前極有可能已經(jīng)處在中度過剩和重度過剩之間，需要高度警惕。
不過，也有專家認(rèn)為，通過對產(chǎn)能利用率與產(chǎn)能過剩之間關(guān)系的分析，現(xiàn)在的鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在70%至80%之間，所以可以確定為鋼鐵產(chǎn)能過剩在輕度和中度之間。
徐樂江則在一次公開場合提出，在2006年前中國就不存在鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題。包括高端產(chǎn)能在內(nèi)，鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在處于輕度過剩狀態(tài)?！安灰^度妖魔化鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題?！毙鞓方J(rèn)為，適度的產(chǎn)能過剩有利于行業(yè)的充分競爭，對需求方來說是有利的。我們需要的是充分競爭，但要避免惡性競爭。目前出現(xiàn)的所謂高端產(chǎn)能過剩實(shí)際是產(chǎn)量的短暫過剩，是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級過程中鋼鐵與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期不同步的必然現(xiàn)象。
河北鋼鐵集團(tuán)總經(jīng)理、唐鋼公司董事長于勇說，伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速增長和對鋼鐵的剛性需求，中國鋼鐵業(yè)完成了規(guī)模擴(kuò)張、裝備升級、產(chǎn)品檔次提升等原始積累過程。任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的生命周期一般都要經(jīng)歷初創(chuàng)、成長、成熟和衰退4個(gè)時(shí)期，成熟期的一個(gè)普遍規(guī)律就是產(chǎn)能過剩，目前鋼鐵行業(yè)只能在發(fā)展中逐步解決這個(gè)問題。
跳出高端產(chǎn)能“過剩程度”之爭，鋼鐵業(yè)不得不正視的問題是，高端鋼材領(lǐng)域還將迎來更多的挑戰(zhàn)，眼下這股高端產(chǎn)能投資熱潮不過剛剛開始，未來投資力度或不降反升。
一些業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，高端鋼材領(lǐng)域的挑戰(zhàn)主要來源于此前生產(chǎn)低端鋼材的大量鋼廠。隨著低端鋼材逐漸失去市場競爭力，大量淘汰技術(shù)實(shí)力較低的鋼廠，這些鋼廠不斷加大對生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)投入，趁機(jī)殺入高端鋼材生產(chǎn)領(lǐng)域，是遲早的事情。在此壓力下，中國的鋼鐵行業(yè)在未來投資力度或許會不降反升。
市場和政府角色定位亟待厘清
針對鋼鐵業(yè)近期出現(xiàn)的“高端產(chǎn)能過?！爆F(xiàn)象，一些專家認(rèn)為，厘清市場和政府在解決鋼鐵產(chǎn)能過剩中的角色定位至關(guān)重要。
執(zhí)法不嚴(yán)或選擇性執(zhí)法是目前淘汰落后產(chǎn)能的最大障礙。防止“高端產(chǎn)品過?！保苊庵氐傅投水a(chǎn)能過剩的覆轍，政府之手也不是沒有作為。如一部分的鋼廠在投資新產(chǎn)能中，存在著不等審核通過，先斬后奏等亂象，國家如何有效遏制這一系列有違統(tǒng)一規(guī)劃布局的現(xiàn)象，對后期鋼鐵行業(yè)生存至關(guān)重要。
河北省政府研究室副主任薛志敏認(rèn)為，要建立科學(xué)嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入門檻，設(shè)計(jì)有效的退出機(jī)制。鋼鐵產(chǎn)能調(diào)控應(yīng)該將環(huán)評標(biāo)準(zhǔn)與稅收相結(jié)合，使得不符合能耗、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)沒有利潤，地方政府沒有稅收。依據(jù)國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)建立鋼鐵產(chǎn)能綠色認(rèn)證評級和市場準(zhǔn)入制度，在嚴(yán)格監(jiān)管鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排指標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)排放的高低試點(diǎn)開征梯級環(huán)境稅。可考慮將環(huán)境稅全部列為省級財(cái)政收入，強(qiáng)化省級政府淘汰落后產(chǎn)能的主體作用。
中國環(huán)境科學(xué)研究院研究員葛察忠說，有必要建立“鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)基金”，專項(xiàng)獎勵(lì)優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)環(huán)保、技改投入。在這之前，建議國家加快建設(shè)鋼鐵企業(yè)環(huán)保監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，為開征環(huán)境稅提供科學(xué)依據(jù)。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會一位專家認(rèn)為，建立并完善鋼鐵資本退出的交易平臺也十分重要。資本的自由進(jìn)入必須要與資本的自由退出相對應(yīng)。我國亟待建立適合大宗交易的第三方平臺進(jìn)行鋼鐵產(chǎn)權(quán)交易，方便鋼鐵資本退出鋼鐵行業(yè)。長期以來，我國鋼鐵行業(yè)的并購重組多是在行政主導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)的，這種兼并重組絕大多數(shù)是增量重組，謀求規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，即使是重組過程中淘汰了部分落后產(chǎn)能也會被更多的新增產(chǎn)能所覆蓋。國家應(yīng)該出臺相關(guān)政策，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行市場化的減量重組，對鋼鐵企業(yè)在兼并重組過程中削減淘汰的落后產(chǎn)能可按噸位給予企業(yè)一定的補(bǔ)貼或一定年限內(nèi)的稅收減免。