2015年上半年，我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)在新常態(tài)下呈現(xiàn)出穩(wěn)健運(yùn)行、增速放緩，利潤(rùn)攀升，各個(gè)子行業(yè)冷熱不均的基本特征。
效益顯著 增速放緩
進(jìn)入今年以來，我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)健，利潤(rùn)大幅攀升。2381家規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2081.26億元，同比增長(zhǎng)6.98%；在機(jī)械行業(yè)13個(gè)子行業(yè)中，增幅排名第三位，高出平均增幅3.51個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)領(lǐng)跑機(jī)械工業(yè)，截止到6月底，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)121.14億元，同比增長(zhǎng)13.78%，增幅排名第一位，高出平均增幅13.65個(gè)百分點(diǎn)。在13個(gè)機(jī)械行業(yè)大行業(yè)中，利潤(rùn)增幅獨(dú)執(zhí)牛耳。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入冷熱不均。在農(nóng)機(jī)行業(yè)13個(gè)子行業(yè)中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入“10增3降”，其中營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造、漁業(yè)機(jī)械制造、農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造同比增幅均達(dá)到兩位數(shù)；其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機(jī)械制造等三個(gè)子行業(yè)出現(xiàn)不同程度的下降，棉花加工機(jī)械制造同比更出現(xiàn)了22.01%的下滑。
多數(shù)行業(yè)利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng)。在13個(gè)子行業(yè)中，10個(gè)子行業(yè)出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中9個(gè)子行業(yè)增幅達(dá)到兩位數(shù)，位居前三的營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造、拖拉機(jī)制造、漁業(yè)機(jī)械制造增幅分別達(dá)到111.28%、29.36%和27.71%。
增速明顯放緩，運(yùn)行質(zhì)量提高。從七項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，除利潤(rùn)增速出現(xiàn)11.9%的增長(zhǎng)之外，其它各項(xiàng)指標(biāo)增速較之去年同期均出現(xiàn)不同程度的下降，反映了新常態(tài)下農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的基本特征，企業(yè)擴(kuò)張審慎，控制風(fēng)險(xiǎn)的能力明顯提升，負(fù)債合計(jì)與應(yīng)收賬款的增速下滑突出反映了新常態(tài)下農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)心態(tài)。
農(nóng)機(jī)出口增勢(shì)穩(wěn)健 進(jìn)口小幅下滑
上半年，農(nóng)機(jī)出口小幅增長(zhǎng)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月底，累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額67.48億美元，同比增長(zhǎng)4.13%，高出平均增幅（-4.3%）8.43個(gè)百分點(diǎn)。其中出口額55.86億美元、進(jìn)口額11.62億美元，同比分別增長(zhǎng)6.04%、-4.16%，分別高出平均增幅4.58%和7.22%。
從出口品類分析，出口集中度小幅上揚(yáng)。出口額1億美元以上的18個(gè)品類，累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額41.17億美元，同比增長(zhǎng)8.86%；占比73.7%，較之去年同期增長(zhǎng)1.91個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，前10大品類實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額7.69億美元，同比增長(zhǎng)2.26%，占比66.21%，較之去年同期上揚(yáng)4.18個(gè)百分點(diǎn)，集中度也有所提高。
拖拉機(jī)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整 效益大幅攀升
上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)最值得稱道的變化是走出了低效益增長(zhǎng)的老路，呈現(xiàn)出利潤(rùn)大幅度攀升，發(fā)展增速趨緩，運(yùn)行質(zhì)量明顯提高的新常態(tài)。181家拖拉機(jī)規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入332.83億元，同比小幅增長(zhǎng)2.22%，增速上揚(yáng)1.26個(gè)百分點(diǎn)，彰顯出市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行的特征。基本面的穩(wěn)健并不掩飾其它經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的巨大變化。上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)14.97億元，同比增長(zhǎng)29.36%，增速創(chuàng)下歷史新高。
拖拉機(jī)市場(chǎng)作為成熟的市場(chǎng)，正處于急劇轉(zhuǎn)型階段，市場(chǎng)變數(shù)增多，企業(yè)面臨著十分復(fù)雜而嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)。尤其是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，風(fēng)險(xiǎn)加劇。為控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，許多企業(yè)加大市場(chǎng)管控力度，提升運(yùn)行質(zhì)量成為首要選項(xiàng)。這種變化從應(yīng)收賬款的指標(biāo)上可以清晰地感覺到。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年應(yīng)收賬款90.39億元，同比下降4.1%，增速下挫21.58個(gè)百分點(diǎn)，這在拖拉機(jī)領(lǐng)域還是頭一遭。這一變化與利潤(rùn)大幅攀升遙相呼應(yīng)，宣示了拖拉機(jī)行業(yè)開啟了一個(gè)嶄新的發(fā)展階段，即效益型增長(zhǎng)之路。
今年拖拉機(jī)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要原因有以下幾個(gè)方面：第一，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，利潤(rùn)空間較大的大型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求驟然提升；第二，去年利潤(rùn)的大幅度下滑，形成利潤(rùn)凹地；第三，企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)舉措效果突出。
今年上半年，拖拉機(jī)市場(chǎng)從基本面分析，并無特別之處，飽和市場(chǎng)的特點(diǎn)十分突出。從基本面分析，176家規(guī)模企業(yè)累計(jì)銷售各種型號(hào)拖拉機(jī)91.7萬臺(tái)，同比下降12.71%。但拖拉機(jī)需求結(jié)構(gòu)的變化卻波濤洶涌，可謂一半是海水，一半是火焰。具體而言就是大拖市場(chǎng)猛增，中拖市場(chǎng)小增，小拖市場(chǎng)跳水。大中拖市場(chǎng)成為支撐拖拉機(jī)市場(chǎng)以避免大幅滑坡的主要力量，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截止到6月底，累計(jì)銷售各種大中拖28.53萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.12%，其中100馬力以上的大型拖拉機(jī)銷量達(dá)到3.44萬臺(tái)，同比增幅高達(dá)36.68%；中拖銷量沖擊25萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.41%。與之相反，小型拖拉機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)演繹跌跌不休的走勢(shì)，銷售63.18萬臺(tái)，同比下挫18.37%。
收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入盤整期 呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)走勢(shì)
上半年，我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)基本面呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)的特點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至6月底，130多家收獲機(jī)械規(guī)模企業(yè)累計(jì)銷售各種收獲機(jī)械35.66萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.77%；較之去年同期增速下降1.27個(gè)百分點(diǎn)。其中聯(lián)合收割機(jī)累計(jì)銷售11.52萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.37%。從聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)各品類市場(chǎng)分析，上半年呈現(xiàn)出“兩升一降”的特點(diǎn)，即水稻收割機(jī)、玉米收割機(jī)出現(xiàn)增長(zhǎng)，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)下滑。
下半年，我國(guó)收獲機(jī)械整體市場(chǎng)基本面或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅下降，在聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)系列中，玉米收割機(jī)市場(chǎng)或?qū)l(fā)力，但增幅較小，其它作物的收割機(jī)市場(chǎng)不容樂觀。
插秧機(jī)市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng) 大型化趨勢(shì)突出
我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過去年低迷之后，今年上半年市場(chǎng)需求大幅度攀升，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至6月底，累計(jì)銷售各種插秧機(jī)7.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.82%。其中手扶式和乘坐式插秧機(jī)分別銷售6.6萬臺(tái)、1.3萬臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)4.34%、-4.28%。
區(qū)域市場(chǎng)需求高度集中，上半年市場(chǎng)主要集中在吉林、兩湖、蘇皖等五大區(qū)域，占比85.48%。手扶插秧機(jī)以4行機(jī)為主，占比67.77%，較之去年下挫5.67個(gè)點(diǎn)。但從今年上半年的表現(xiàn)看，市場(chǎng)需求正加速向6行機(jī)發(fā)展，同比增長(zhǎng)26.58%，占比提高了5.67個(gè)百分點(diǎn)。乘坐式插秧機(jī)需求向多行發(fā)展趨勢(shì)明顯，6行成為主流機(jī)型，同比增長(zhǎng)78.97%，占比74.21%，較之去年提高了34.52%。
從品牌結(jié)構(gòu)看，日系品牌占據(jù)著市場(chǎng)高端。乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)集中在久保田等三家日資企業(yè)之間。洋馬、久保田和井關(guān)累計(jì)銷售1.2萬余臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.7%；占比92.33%，較之去年同期提高7.92個(gè)點(diǎn)。其中洋馬位居首位，同比小幅上揚(yáng)3.46%；久保田出現(xiàn)較大幅度攀升，同比增長(zhǎng)250%；井關(guān)出現(xiàn)50%的滑坡，占比下挫19.65個(gè)百分點(diǎn)。
下半年增幅或?qū)⒒卣{(diào) 利潤(rùn)增幅仍保持高位
從市場(chǎng)基本面分析，今年農(nóng)機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年或?qū)⒊^4500億元，同比增長(zhǎng)8%左右。隨著農(nóng)機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，大型農(nóng)機(jī)需求進(jìn)一步提高，企業(yè)利潤(rùn)空間被拓寬。預(yù)計(jì)今年利潤(rùn)或?qū)⒊^270億元，同比增幅在15%上下浮動(dòng)。
從主要子行業(yè)分析，我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)整體降幅會(huì)收窄，與去年基本持平。聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅增長(zhǎng)的特點(diǎn)，增速持續(xù)回調(diào)。插秧機(jī)市場(chǎng)需求有望達(dá)到8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%左右。