北京時(shí)間4月8日晚間消息，隨著澳洲聯(lián)邦銀行（CommonwealthBankofAustralia）及其競爭對手可能無法從鋼鐵和鐵礦石供應(yīng)商ArriumLtd.收回合計(jì)10億澳元（7.53億美元）的貸款，他們正面臨壞賬費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，突顯出大宗商品泡沫破裂給銀行業(yè)帶來了迫在眉睫的威脅。
在上述銀行拒絕了這家悉尼公司與黑石集團(tuán)旗下的GSOCapitalPartners開展價(jià)值為9.27億美元的注資計(jì)劃后，這些銀行可能連50美分都收不回。
大宗商品周期的轉(zhuǎn)變給礦產(chǎn)和原油開采行業(yè)的公司帶來了沖擊，并讓那些已經(jīng)在全球各地放出數(shù)十億美元貸款的銀行感到恐懼。根據(jù)彭博社上個(gè)月的調(diào)查，在澳大利亞最大的一些銀行中，它們的壞賬預(yù)備金將在2018年上升到八年來的最高水平，且礦業(yè)、農(nóng)業(yè)和乳制品行業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)會上升。
WatermarkFundsManagement駐悉尼的投資分析師喬希（OmkarJoshi）指出：“考慮到澳大利亞四大銀行都是無擔(dān)保債權(quán)人，這將是一個(gè)不利的消息。在GSO的提案中，這些銀行甚至被預(yù)計(jì)無法收回50至55美分的錢，這看起來也是消極的?！?/p>
與鋼鐵企業(yè)有接觸的知情人士稱，澳大利亞聯(lián)邦銀行、西太平洋銀行（WestpacBankingCorp.）和澳大利亞國家銀行（NationalAustraliaBankLtd.）都向Arrium借出了2.5億澳元。據(jù)知情人士表示，作為Arrium的交易銀行，澳新銀行（ANZ）借出超過了2億美元的貸款。
不過上述澳大利亞四家銀行的發(fā)言人拒絕置評。
額外貸款
據(jù)周三兩位知情人士的消息，如果Arrium將四家銀行提供的候選人任命為管理者，那么四家銀行將提供高達(dá)4億美元的額外貸款來維持現(xiàn)金流，并保持該公司的鋼廠能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。知情人士指出，懷阿拉作為澳大利亞南部的一個(gè)小鎮(zhèn)，在很大程度上依賴于Arrium的鋼鐵廠，如果將其關(guān)閉可能會引發(fā)涉及許多人的裁員事件，從而損害當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，并最終反過來導(dǎo)致消費(fèi)者出現(xiàn)貸款違約。
晨星公司駐悉尼分析師霍奇（MatthewHodge）表示：“這里的教訓(xùn)在于，如果你在運(yùn)作一個(gè)周期性的大宗商品業(yè)務(wù)，并且利用銀行貸款來實(shí)現(xiàn)增長，那么當(dāng)周期變化時(shí)你會出現(xiàn)一些問題。他們的鐵礦石業(yè)務(wù)沒有任何競爭優(yōu)勢。如果他們已經(jīng)籌集股本并償還部分債務(wù)，那么我們就沒必要談?wù)撨@些了?！?/p>
債務(wù)擴(kuò)張
截至去年12月31日，Arrium的凈債務(wù)已經(jīng)從六個(gè)月前的17.5億澳元擴(kuò)張到21億澳元。而該公司周四稱，它與銀行的談判“已經(jīng)停止”。根據(jù)兩位知情人士的說法，雖然銀行們想要任命McGrathNicol公司作為管理者，但Arrium想要任命的是GrantThorntonLLP。
作為最大的鋼鐵生產(chǎn)國，中國在去年將鋼鐵的出口量提升至前所未有的水平，全球鋼鐵企業(yè)被迫努力應(yīng)對這種情況。
Arrium在2月份表示，可能會關(guān)閉一直虧損的懷阿拉工廠和去年就停運(yùn)的鐵礦石礦山，并進(jìn)行資產(chǎn)減記。截止到12月31日的六個(gè)月中，該公司的潛在凈虧損將從去年同期的2200萬澳元擴(kuò)大至2400億美元。該公司這幾個(gè)月一直在與債權(quán)人展開談判，并于今年2月宣布與GSOCapital合作的潛在資本重組計(jì)劃。
根據(jù)澳大利亞四大行最新的文件，他們在能源領(lǐng)域的貸款合計(jì)為656億澳元，占到3.56萬億澳元總資產(chǎn)的約1.8%。澳新銀行的礦業(yè)投資占其貸款總額的2.2%，而西太平洋銀行為1.5%，澳大利亞聯(lián)邦銀行為1.8%，澳大利亞國家銀行為1%。
澳新銀行警告稱，3月24日已經(jīng)產(chǎn)生了1億澳元的壞賬費(fèi)用，而西太平洋銀行的首席財(cái)務(wù)官彼得（PeterKing）在同一天表示，該行可能需要為5個(gè)機(jī)構(gòu)客戶提高預(yù)備金。