湖南華菱鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華菱鋼鐵”)與湖南財信金融控股集團有限公司(以下簡稱“財信金控”)、湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“華菱集團”)簽署《湖南華菱鋼鐵股份有限公司與湖南財信金融控股集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司之重組框架協(xié)議》(以下簡稱“《框架協(xié)議》”)。
因公司控股股東華菱集團籌劃涉及公司的重大事項，經(jīng)公司申請，公司股票于3月28日開市起停牌，并于4月19日起進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。本次交易目前尚未確定最終的交易對方和資產(chǎn)范圍。交易對方初步確定為華菱集團、湖南財信金融控股集團有限公司。根據(jù)上述兩方與上市公司于6月7日簽署的重組框架協(xié)議的相關(guān)約定，本次重組方案分為三個部分：
1、華菱鋼鐵將與鋼鐵業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債出售予華菱集團;
2、華菱鋼鐵向包括財信金控、華菱集團在內(nèi)的交易對方發(fā)行股份購買金融類及節(jié)能發(fā)電類等盈利能力較強的資產(chǎn);
3、華菱鋼鐵向特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過上述擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。