截至8月1日,在已預(yù)告中報(bào)業(yè)績(jī)的1832家上市公司中,凈利潤(rùn)同比增速超過(guò)100%的達(dá)到450家。其中,化工、電子、機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)備行業(yè)公司占比最多。分析人士表示,經(jīng)歷了2016年開(kāi)局慘淡之后,化工市場(chǎng)在二季度出現(xiàn)轉(zhuǎn)暖跡象,這與基金在二季度偏愛(ài)化工板塊也形成了呼應(yīng)。
1154家公司預(yù)喜
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在上述1832家公司中,“預(yù)喜”(包括預(yù)增、續(xù)盈、扭虧、略增)公司共有1154家,占預(yù)告中報(bào)業(yè)績(jī)公司總數(shù)的63%。其中,扭虧公司達(dá)到150家,包括天夏智慧、深大通等通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身的公司。
分行業(yè)看,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分,450家中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍的公司中,化工板塊占了56個(gè)席位,占比高達(dá)12.4%;緊隨其后的分別是電子、機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)備板塊,分別有36家、34家和34家,占比分別為8%、7.6%、7.6%。
分析人士指出,化工板塊經(jīng)歷了今年一季度的慘淡之后,二季度伴隨基礎(chǔ)化工價(jià)格顯著回升,業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯觸底反彈跡象。
根據(jù)基金二季度報(bào)告,在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定、周期性強(qiáng)的藍(lán)籌股中,化工板塊備受基金偏愛(ài)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至7月下旬,基金二季度新進(jìn)或增持的化工股個(gè)數(shù)超過(guò)20只,基金所持股票總數(shù)比例接近30%。其中,基金二季度增持?jǐn)?shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的個(gè)股達(dá)到10只。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示,在中報(bào)預(yù)喜的化工股中,明確業(yè)績(jī)屬于扭虧的公司有14家,除天夏智慧外,還有天茂集團(tuán)、春暉股份、三愛(ài)富、安納達(dá)等老牌化工細(xì)分龍頭。受益于今年以來(lái)鈦白粉價(jià)格強(qiáng)勢(shì)“八連漲”,行業(yè)需求逐步回暖,加上供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn),鈦白粉行業(yè)景氣度持續(xù)提升,安納達(dá)一舉將連續(xù)5個(gè)季度的虧損帽子甩掉,成功實(shí)現(xiàn)扭虧。
地產(chǎn)鋼鐵二季度回暖
在上述1832家上市公司中,506家一季度凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益)為負(fù)值,其中包括中國(guó)石油、中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)、中海油服等中字頭大佬。
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1832家上市公司中,一季度單季虧損超過(guò)1億元的有57家,中國(guó)石油、中國(guó)遠(yuǎn)洋、石化油服、京東方A、重慶鋼鐵、中海集運(yùn)的虧損額都超過(guò)了10億元。分行業(yè)看,這些一季度虧損過(guò)億的虧損大戶,基本處于采掘、鋼鐵、化工、房地產(chǎn)等板塊。
整體看,這506家一季度虧損的上市公司中,除156家在中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告中“續(xù)虧”外,還有96家中報(bào)預(yù)告“首虧”,這252家公司中報(bào)延續(xù)弱勢(shì)。
與此相對(duì)應(yīng)的是,相當(dāng)多公司在二季度重新發(fā)力,扭轉(zhuǎn)了一季度的頹勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,506家一季度虧損的上市公司中,中報(bào)業(yè)績(jī)“預(yù)喜”的公司達(dá)到159家。其中,76家公司強(qiáng)勢(shì)扭虧,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)相關(guān)行業(yè)是否迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的關(guān)注。
分行業(yè)看,76家公司中房地產(chǎn)公司最多,達(dá)到8家;鋼鐵、機(jī)械設(shè)備分別有5家;此外,有色金屬和休閑服務(wù)行業(yè)均為4家。
梳理發(fā)現(xiàn),業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)的房地產(chǎn)公司基本都是中小型房企,包括津?yàn)I發(fā)展、渝開(kāi)發(fā)、中航地產(chǎn)等。津?yàn)I發(fā)展預(yù)計(jì),上半年凈利為1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元,而上年同期為虧損7476.24萬(wàn)元。對(duì)于業(yè)績(jī)扭虧的原因,公司表示,期內(nèi)受房地產(chǎn)行業(yè)整體回暖影響,公司在售的境界梅江H6項(xiàng)目上半年銷售情況良好。
鋼鐵板塊在一度火爆的期貨市場(chǎng)激發(fā)下出現(xiàn)新行情。以安陽(yáng)鋼鐵為例,公司一季度虧損1.8億元,而二季度單季盈利2.68億元。分析人士表示,三季度去產(chǎn)能將進(jìn)入實(shí)質(zhì)執(zhí)行及落地期,伴隨供給側(cè)改革提速,煤炭、鋼鐵市場(chǎng)或持續(xù)回升,行業(yè)重組有望加速。