《日本經(jīng)濟(jì)新聞》8月12日?qǐng)?bào)道稱，中國(guó)政府正在試圖消減過(guò)剩的鋼鐵設(shè)備，但近期鋼鐵產(chǎn)量依然持續(xù)高于市場(chǎng)需求。中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難以消化的鋼材流入海外市場(chǎng)。全球鋼鐵價(jià)格大幅下跌，經(jīng)營(yíng)狀況惡化的鋼鐵企業(yè)不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)重組。為了阻止廉價(jià)鋼材進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)，征收制裁關(guān)稅的國(guó)家也有所增加，日本鋼鐵產(chǎn)品也卷入了這場(chǎng)爭(zhēng)端。
鋼鐵產(chǎn)量是指是用于生產(chǎn)鋼板的粗鋼的產(chǎn)量。從1980年代到90年代，全球粗鋼產(chǎn)量維持在7億噸左右。全球產(chǎn)量從二戰(zhàn)之后的2億噸左右開始飛躍性高速增長(zhǎng)，直至受石油危機(jī)打擊變?yōu)橥?。日本的鋼鐵行業(yè)也是在這20年間，被迫進(jìn)行大規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整。這一時(shí)期被稱為“鋼鐵寒流”。
進(jìn)入21世紀(jì)后鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)高速增長(zhǎng)。2000年首次突破8億噸大關(guān)，2004年超越10億噸，2011年達(dá)到15億噸，產(chǎn)量不斷加速增加。其原動(dòng)力是中國(guó)不斷推進(jìn)的工業(yè)化。如圖所示，中國(guó)占據(jù)了大部分的增加產(chǎn)量。然而，2014年左右原油等資源市場(chǎng)價(jià)格急跌，鋼鐵行業(yè)也變的異常。對(duì)于以一直以來(lái)的高增長(zhǎng)為前提的投資，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)漸緩，行業(yè)陷入供給過(guò)剩狀態(tài)。
全球過(guò)剩設(shè)備規(guī)模達(dá)到日本粗鋼產(chǎn)量的7倍
全球粗鋼產(chǎn)能被認(rèn)為在2015年超過(guò)23億噸。但實(shí)際產(chǎn)量?jī)H超過(guò)16億噸，意味著有近7億噸產(chǎn)能的設(shè)備沒(méi)有投入運(yùn)行。過(guò)剩的設(shè)備規(guī)模相當(dāng)于日本粗鋼產(chǎn)量(2015年為1億513萬(wàn)噸)的7倍。這些設(shè)備之中有多半位于中國(guó)。雖然中國(guó)政府提出了到2020年消減1億到1.5億噸產(chǎn)能的方針，但是此舉能否真正消減過(guò)剩產(chǎn)能仍存在疑問(wèn)。并且新的生產(chǎn)設(shè)備正在國(guó)內(nèi)外不斷建成。
只要還存在過(guò)剩設(shè)備，企業(yè)就會(huì)想要將其投入運(yùn)行。具體證據(jù)如下，2016年初春開始中國(guó)和亞洲地區(qū)的鋼鐵價(jià)格受到對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策期待的影響，一時(shí)間高速反彈。隨之中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量在3月達(dá)到7065萬(wàn)噸，創(chuàng)出單月歷史最高記錄。
中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量在2015年，時(shí)隔34年首次減少。但是8億噸的產(chǎn)量依然超過(guò)中國(guó)國(guó)內(nèi)需求。中國(guó)2015年的鋼鐵出口量首次超過(guò)1億噸，中國(guó)的過(guò)剩鋼材向國(guó)外溢出。近期的2016年6月，中國(guó)鋼鐵出口量也超過(guò)1千萬(wàn)噸。
當(dāng)然隨之鋼鐵價(jià)格出現(xiàn)下跌。根據(jù)日本鋼鐵聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，日本鋼鐵的全部商品平均出口價(jià)格從2014年7月的每噸955美元下跌到2016年5月的每噸630美元，跌幅將近40%。雖然日本國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格跌幅不如亞洲地區(qū)其他國(guó)家大，但是具有代表性的熱軋鋼板價(jià)格從2014年春天開始到2016年7月末下跌了14%。有分析認(rèn)為中國(guó)鋼鐵企業(yè)的虧損額在2015年有可能達(dá)到約合日元的1萬(wàn)億日元，影響甚至蔓延至中國(guó)以外的企業(yè)。結(jié)果是鋼鐵企業(yè)的重組得以推進(jìn)。
如何在危機(jī)中幸存
日本國(guó)內(nèi)最大的新日鐵住金2016年2月宣布，以2017年3月為目標(biāo)，將日新制鋼納入子公司。新日鐵住金的近藤孝生社長(zhǎng)在記者會(huì)上就鋼鐵行業(yè)整合稱“全球鋼鐵供需狀況惡化，全球鋼鐵廠商幾乎全部為虧損狀態(tài)。急需思考在危急之中如何生存下去”。
全球最大鋼鐵企業(yè)安賽樂(lè)·米塔爾和意大利的瑪切嘉利公司，共同對(duì)意大利最大鋼鐵公司ILVA展開收購(gòu)。米塔爾在歐洲擁有4500萬(wàn)噸的年產(chǎn)能力，考慮將ILVA納入旗下以形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。連續(xù)2財(cái)年陷入虧損的塔塔制鐵在2016年3月末宣布，將探討拋售其在英國(guó)的鋼鐵業(yè)務(wù)。但是似乎賣出被認(rèn)為每天虧損超過(guò)100萬(wàn)英鎊(約合868萬(wàn)人民幣)的業(yè)務(wù)卻并非易事。
作為鋼鐵寒流發(fā)源地的中國(guó)，國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)也就重組展開協(xié)商。發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)施加壓力，要求中國(guó)盡早解決設(shè)備過(guò)剩問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)也邀請(qǐng)作為非加盟國(guó)家的中國(guó)，參加面向消減過(guò)剩設(shè)備的會(huì)談。最近，中國(guó)鋼鐵行業(yè)設(shè)備過(guò)剩問(wèn)題也逐漸成為了G20和G7峰會(huì)的重要議題。
OECD把中國(guó)等通過(guò)政府補(bǔ)貼和政府金融部門的融資，拖延淘汰“僵尸企業(yè)”以及增強(qiáng)新設(shè)備的情況視為重要問(wèn)題。但是消減過(guò)剩設(shè)備并非易事。發(fā)達(dá)國(guó)家加強(qiáng)施壓，反而刺激中國(guó)采取強(qiáng)硬態(tài)度。2016年6月在北京召開的中美戰(zhàn)略對(duì)話中，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)稱“中國(guó)的過(guò)剩生產(chǎn)能力導(dǎo)致全球市場(chǎng)失衡，對(duì)市場(chǎng)有損”。要求中國(guó)淘汰鋼鐵和鋁的生產(chǎn)設(shè)備。對(duì)此，中國(guó)財(cái)長(zhǎng)反駁指出，導(dǎo)致中國(guó)出現(xiàn)設(shè)備過(guò)剩的金融危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)刺激政策曾受到全球好評(píng)。
中方的主張不無(wú)道理。中國(guó)提出的4萬(wàn)億人民幣經(jīng)濟(jì)刺激政策，對(duì)深受雷曼銀行破產(chǎn)沖擊損傷的世界經(jīng)濟(jì)，起到了治愈作用。中國(guó)的投資過(guò)剩問(wèn)題，也不能無(wú)視從發(fā)達(dá)國(guó)家流出的資金造成的影響。
鋼鐵的供給過(guò)剩，一方面推進(jìn)經(jīng)營(yíng)狀況惡化的企業(yè)進(jìn)行重組，另一方面也引起了貿(mào)易摩擦。日本鋼鐵聯(lián)盟的近藤會(huì)長(zhǎng)在7月份的例行記者會(huì)上指出，全球針對(duì)鋼鐵制品的反傾銷征稅增加了207起，其中31起是針對(duì)日本產(chǎn)品發(fā)起的。包括緊急限制進(jìn)口在內(nèi)，日本產(chǎn)品受到的制裁高達(dá)54起。
中國(guó)的決定不當(dāng)，非常令人遺憾
還出現(xiàn)了當(dāng)某國(guó)開始發(fā)起反傾銷關(guān)稅時(shí)，被征稅國(guó)家進(jìn)行反擊，進(jìn)而征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅的惡性循環(huán)。作為鋼鐵過(guò)剩發(fā)源地的中國(guó)，在2016年7月決定對(duì)日本和歐盟諸國(guó)的電磁鋼板征收反傾銷關(guān)稅。這被視為對(duì)歐盟向中國(guó)產(chǎn)品征稅的報(bào)復(fù)性行為。近藤會(huì)長(zhǎng)直言“這是非常不當(dāng)且令人遺憾的行為”。
日本花費(fèi)近20年時(shí)間解決設(shè)備過(guò)剩問(wèn)題。大型鋼鐵企業(yè)通過(guò)集團(tuán)其他企業(yè)或設(shè)立新業(yè)務(wù)，來(lái)吸收因消減設(shè)備而帶來(lái)的剩余人員。政府通過(guò)臨時(shí)措施法來(lái)支援企業(yè)順利進(jìn)行結(jié)構(gòu)重組和人員分流。其中最大的問(wèn)題是如何確保分流人員的雇用。中國(guó)發(fā)源的“鋼鐵寒流”雖然令人頭疼，但如果因?yàn)槭I(yè)增加導(dǎo)致中國(guó)國(guó)內(nèi)混亂加劇，那么新的“中國(guó)沖擊”就有可能影響世界經(jīng)濟(jì)。在確保雇用穩(wěn)定的前提下，盡早解決設(shè)備過(guò)剩問(wèn)題，把日本的經(jīng)驗(yàn)活用在中國(guó)也是重要的解決方案。
不是只有鋼鐵行業(yè)面臨設(shè)備過(guò)剩問(wèn)題。石化和水泥，船舶和海運(yùn)，電子元件的設(shè)備過(guò)剩問(wèn)題也十分醒目。在石化行業(yè)，三菱化學(xué)控股在7月27日宣布，撤出因中國(guó)設(shè)備過(guò)剩導(dǎo)致行情惡化的中國(guó)和印度合成纖維原料市場(chǎng)。將業(yè)務(wù)集中向碳纖維等有望取得高收益的行業(yè)。一邊向中國(guó)消減設(shè)備過(guò)剩提出建議，一邊快速重新評(píng)估自身業(yè)務(wù)。