上海鋼聯(lián)控股子公司鋼銀電商擬進行股票定向發(fā)行，發(fā)行數(shù)量不超過1.5億股普通股股票，預計融資金額不超過人民幣6.75億。
鋼銀電商目前的總股本為6.42億股，股權結構是：上海鋼聯(lián)67.82%、園聯(lián)投資13.08%、朱軍紅3.89%、貝領投資3.11%、鋼聯(lián)投資2.33%、博明鋼材加工3.33%、海泰鋼管2.18%、崔建華2.18%、陳永福1.56%、龔瑞麗1.56%。
上海鋼聯(lián)若按公司現(xiàn)有持股比例優(yōu)先認購發(fā)行股份，預計需認繳增資金額為4.57億元，如放棄認購權利，公司對鋼銀電商的持股比例由67.82%最低降至54.98%（按本次發(fā)行方案測算）。公司如進行認購將承受較大現(xiàn)金流量壓力，且鋼銀電商本次定向發(fā)行后，公司仍為其控股股東，其仍納入公司合并報表范圍，公司擬放棄本次優(yōu)先認購權。
截至2015年10月31日，鋼銀電商的資產總額為18億元，凈資產為6.5億元。鋼銀電商為公司控股子公司。
目前公開的認購方主要有：參股公司上海隆摯投資基金（朱軍紅任董事長）出資4995萬元認購）、參股公司鋼聯(lián)物聯(lián)網出資不超過2.7億元認購。每股認購價格為4.5 元。
這么來看，鋼銀電商此次的估值為35.64億元（總股本7.92億元、每股認購加4.5元）；擬募資的6.75億元中，參股公司合計認購不超過3.2億元。