1、挖機銷量同比漲幅92.3%,內(nèi)資企業(yè)市占率提高,增速超外資企業(yè)。
2017年9月,共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品10496臺,同比漲幅92.3%。其中國內(nèi)市場銷量(不含港澳臺)9525臺,同比漲幅96.1%;出口銷量966臺,同比漲幅60.2%。
1-9月,累計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品101935臺,同比漲幅100.1%。其中,國內(nèi)市場銷量(不含港澳臺)95291臺,同比漲幅109.5%;出口銷量6607臺,同比漲幅22.5%。
內(nèi)資企業(yè)市場增速高于外資企業(yè)。從9月市占率看,其中三一/徐工/柳工分別為22.93%/11.30%/6.16%,均有不同程度的提高,其中徐工增速最為明顯,相比8月市占率提升近2個pct。而外資主要企業(yè)中,卡特彼勒/小松/斗山/日立/神鋼市占率分別為12.54%/6.8%/5.83%/4.61%/3.97%,均呈現(xiàn)下滑趨勢。
2、裝載機維持高速增長,平地機、推土機增速保持全年平均水平。
裝載機方面,9月共計銷售8954臺,同比漲幅94%。1-9月累計銷量71655臺,同比漲幅54%;平地機方面,9月共計銷售376臺,同比漲幅44%1-9月累計銷量3425臺,同比漲幅44%;推土機方面,9月共計銷售439臺,同比漲幅44%1-9月累計銷量4504臺,同比漲幅40%。從銷量看,裝載機市場進一步升溫,平地機、推土機仍保持全年平均水平,維持穩(wěn)健增長。
3、從開工率看,混凝土、起重機設(shè)備接力挖機迎來增長。
從某公司每月100小時開工率看,混凝土設(shè)備維持較高開工率,9月開工率相比去年同期增加9個pct,其中泵車、攪拌車的開工率環(huán)比也有所提升。汽車起重機方面,9月開工率為60.5%,去年同期僅為31%,開工率大幅提高。裝載機方面,9月同比開工率也提高了近9個pct。挖掘機方面,9月開工率由8月的48%下降至41%,相比去年同期則下滑了5%。從施工過程來看,呈現(xiàn)挖掘機先行,起重機隨后,混凝土設(shè)備滯后的施工周期?；炷痢⑵鹬貦C設(shè)備有望接力挖機,迎來快速增長。
4、基建需求+更新需求+海外出口,三因素疊加18-19有望維持高景氣行業(yè)格局。
基建投資需求:目前基建投資仍然保持較高增速,同時隨著PPP項目加速落地,產(chǎn)業(yè)逐步改造升級,仍然具備較大投資空間。
更新需求:預計17年挖機銷量達到13萬臺,其中更新需求占比較大。考慮工程機械壽命平均在8-10年,離工程機械行業(yè)上個高峰期(2007-2011年)為8-9年,未來更新需求龐大。考慮高峰期設(shè)備閑置率較高,因此壽命存在適當延長的可能。同時由于市場、企業(yè)的逐步成熟,未來更新需求將以較高水平平穩(wěn)釋放。
海外出口方面:一帶一路有效推動了工程機械海外出口。隨著全球工程機械市場回暖,美國加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加上國內(nèi)工程機械海外布局逐步深化,未來有望迎來海外市場重大的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。
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