近五年“去產(chǎn)能”后，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)深入推進(jìn)。從量變到質(zhì)變，競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯提升的鋼鐵業(yè)正在加速兼并重組步伐，鋼鐵行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型換擋期，中國(guó)鋼鐵業(yè)也進(jìn)入調(diào)整升級(jí)期，產(chǎn)能合理化與產(chǎn)業(yè)重組是這個(gè)階段的重要特征，預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)重組將是今后三年的重頭戲。
中國(guó)鋼鐵業(yè)兼并重組明顯提速。9月11日，民營(yíng)鋼企敬業(yè)集團(tuán)正式收購(gòu)廣東泰都鋼鐵實(shí)業(yè)股份有限公司，這是敬業(yè)集團(tuán)今年以來(lái)繼收購(gòu)英國(guó)鋼鐵公司、云南永昌鋼鐵后的又一動(dòng)作。同日，河鋼股份公告稱，公司于9月8日與河鋼唐鋼簽署了《關(guān)于唐山分公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將唐山分公司關(guān)停資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司。
在此之前，8月21日，山西國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，推進(jìn)太鋼集團(tuán)與中國(guó)寶武的聯(lián)合重組，這是寶武完成對(duì)馬鋼、重鋼重組后又一重大決策。而在完成重組后，寶武集團(tuán)將迎來(lái)“億噸寶武”的鋼鐵時(shí)代。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)寶武實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量9546萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)總收入5522億元，利潤(rùn)總額345.3億元。太鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量1086萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入797億元，利潤(rùn)總額35.13億元。在此背景下，重組后的中國(guó)寶武年鋼產(chǎn)量將超1億噸，有望超過(guò)2019年鋼產(chǎn)量9731萬(wàn)噸、總部位于盧森堡的安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)成為全球第一大鋼鐵企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士表示，在全面完成壓縮過(guò)剩產(chǎn)能后，進(jìn)入供給側(cè)改革第二階段的鋼鐵行業(yè)將從過(guò)去依靠投資驅(qū)動(dòng)發(fā)展為主的規(guī)模擴(kuò)張階段，進(jìn)入到以兼并重組為主的優(yōu)化升級(jí)階段。
“兼并重組一大目標(biāo)便是提升行業(yè)集中度?！敝袊?guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、沙鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)沈彬表示，深層次的產(chǎn)業(yè)集中度低的問(wèn)題一直沒(méi)有解決，制約行業(yè)自律的體制機(jī)制障礙始終沒(méi)有破除，企業(yè)多而分散，很難做到協(xié)同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)危機(jī)。他介紹，目前歐美日韓等國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)量排名前4位的鋼鐵企業(yè)集中度均超過(guò)60%，但截至上半年，我國(guó)僅為21%，有較大提升空間。
“目前產(chǎn)業(yè)集中度低已經(jīng)成為限制我國(guó)鋼鐵行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題?！比?lián)冶金商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中天鋼鐵集團(tuán)董事局主席董才平表示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散、集中度低，導(dǎo)致鋼鐵工業(yè)在資源掌控能力、市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)、淘汰落后產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能降耗減排等重大問(wèn)題上缺乏行業(yè)約束力和自律能力。
不僅是和國(guó)際相比，與我國(guó)鋼鐵上下游或同類行業(yè)相比，鋼鐵行業(yè)集中度也有較大差距。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)鋼鐵前10位企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度僅為36.8%，千萬(wàn)噸以上的鋼鐵行業(yè)的集中度也僅僅只有52.38%。與之相對(duì)的是，水泥行業(yè)集中度高達(dá)64%，因此水泥的利潤(rùn)能夠保持在17.5%。
“集中度提升帶來(lái)的不僅是規(guī)模效應(yīng)，還有研發(fā)能力?！鄙虮虮硎?，我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，但每年仍需進(jìn)口1000多萬(wàn)噸鋼材，其中有20%左右是國(guó)內(nèi)不具備生產(chǎn)能力或國(guó)內(nèi)產(chǎn)品存在質(zhì)量性能差距的。雖然進(jìn)口量不大，但這些產(chǎn)品多用于國(guó)內(nèi)重點(diǎn)工程、重大裝備、國(guó)防軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域，質(zhì)量要求嚴(yán)、研發(fā)難度高。
數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)進(jìn)口鋼材1230萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)比例為1.4%，遠(yuǎn)低于世界鋼鐵進(jìn)口占消費(fèi)24%的平均水平。但值得注意的是，進(jìn)口鋼材中，仍有20%尚未實(shí)現(xiàn)自主可控。此外，在技術(shù)角度，我國(guó)在低碳冶金、近終形制造、智能制造等技術(shù)方面仍處于跟隨狀態(tài)，部分核心檢測(cè)和控制裝備仍依賴進(jìn)口。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記何文波也坦言，雖然我國(guó)鋼鐵工業(yè)已有顯著發(fā)展，但在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域，創(chuàng)新短板依然突出。原創(chuàng)性成果不足、基礎(chǔ)理論產(chǎn)業(yè)融通技術(shù)研究有待加強(qiáng)。“日本制鐵過(guò)去幾年將多個(gè)全球頂尖特鋼生產(chǎn)企業(yè)整合，發(fā)力特鋼，這也是我國(guó)與鋼鐵巨頭有最大差距的部分?！?/p>
由于上述種種原因，我國(guó)鋼鐵行業(yè)兼并重組進(jìn)入快車道。根據(jù)2016年我國(guó)下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確，2020至2025年，進(jìn)入大規(guī)模推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組實(shí)施階段。其目標(biāo)是，到2025年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團(tuán)內(nèi)。根據(jù)意見(jiàn)，可以看到，未來(lái)五年我國(guó)前10名鋼鐵企業(yè)集中度將再提30%左右。
近段時(shí)間以來(lái)，不僅僅是企業(yè)主動(dòng)重組加速，地方政府也有意引導(dǎo)加快整合力度。河北邯鄲提出，通過(guò)兼并重組，2020年將鋼鐵企業(yè)數(shù)量由17家整合為8家左右。江蘇徐州計(jì)劃將18家鋼鐵企業(yè)優(yōu)化整合形成2家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，2020年實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能下降30%以上的目標(biāo)?！渡轿魇′撹F產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2020年行動(dòng)計(jì)劃》顯示，將以打造山西省特種金屬材料產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新生態(tài)和千億產(chǎn)業(yè)培育為著力點(diǎn)和主攻方向。
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